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索罗斯退休做慈善 10亿归还投资者

http://www.591hx.com 2011年07月28日 11:07:53

  ● 业绩不佳,对冲基金关门?

  ● 逃避监管,无奈金盆洗手?

  ● 坐拥巨资,翅膀硬了单干?

  时局不好,索罗斯不想替别人玩钱了。

  当地时间7月26日,掌管255亿美元量子基金的国际知名投资者乔治·索罗斯宣布,将结束从事了40年的对冲基金经理生涯,转做慈善事业,并在年底前把10万亿美元归还给外部投资者。

  消息公布后,美国政界和金融圈一片骚动,猜测五花八门:是因为下个月年满81岁要退位,还是为了躲避2012年即将运行的《多德-弗兰克法》金融监管法案?截至记者发稿,美国监管部门还未对索罗斯退出发表任何观点。

  躲避监管,低调做人

  市场普遍认为,索罗斯匆忙让其基金管理公司变身家族企业,绝不是为了投身慈善事业,而是为了逃避监管,金盆洗手实属无奈。此前通过的《多德-弗兰克法》要求任何管理外部资金的对冲基金,最迟在2012年3月前向美国证监会(SEC)登记,资产超过1.5亿美元的对冲基金必须向SEC上报投资者、雇员数据、基金所管理资产数量、潜在利益冲突及投资顾问以外的工作。

  其实索罗斯并不是第一个吃螃蟹的人,类似案例已经出现了两次。去年8月,曾协助索罗斯在上世纪90年代初做空英镑而声名大噪的对冲基金经理斯坦利·德鲁肯米勒宣布退休,并关闭经营了30年总资本高达120亿美元的对冲基金公司。另一著名投资者伊坎(Carl Icahn)近期也有意结束替外人管理投资的事业,不过他只是将70亿美元资金里的17.6亿美元归还给了投资者,并未彻底退出。

  对冲基金纷纷转型,可见新监管条例还是有震慑作用的,但真正金融大鳄的行动总是先于监管者。

  只是为何美国监管者集体失声?《华盛顿邮报》分析,索罗斯不仅是做空英镑、令泰国政府闻风丧胆的亿万富翁,还是美国政治献金的骨干力量,现在他只是打着慈善的幌子从台前转向了幕后。据一位知情者透露,索罗斯是美国政坛历届总统们的“大金主”,仅2004年前总统乔治·布什大选时期,他就给多个政治团体共捐助2750万美元。

  不当大鳄好多年

  索罗斯表示将把10亿美元归还给外部投资者,但根据条例,索罗斯基金管理公司只需退还7.5亿美元,那么,多出的2.5亿美元算得上是第一笔掩人耳目的慈善捐款吗?

  其实不然。今年以来,索罗斯时运不佳。调查公司报告显示,索罗斯旗下最著名的量子基金自1969年成立以来,每年平均回报率约为20%,但过去18个月表现极差,去年仅获利2.5%,今年上半年更亏损6%。此外,索罗斯旗下1/3与能源业有关的股票投资,都出现了不同程度的亏损。

  目前,索罗斯基金管理公司投资最大的项目是南美洲农场公司Adecoagro,索罗斯共投资了3.66亿美元,过去3个月,这家公司股价交易仅为11.55美元,下跌7.4%,市值仅为13.9亿美元。他在巴布亚新几内亚运作的综合性能源公司InterOil共投资3.02亿美元,但这家公司今年第一季度盈利额只有70万美元,比去年同期净损失310万美元。

  翅膀硬了想吃独食

  索罗斯留给世界投资者最经典的投资经验看似很矛盾,就是在同一领域投资,一定要找一家最好和最差的公司去投资。有人评价说,索罗斯的投资策略根本无章可循,金融危机时期,他能盈利是钻了监管的空子。现在SEC管得越来越严,他不敢再拿投资者的资金冒险了。

  不过,对冲基金管理人往往在积累了足够多的财富后单干,目前不排除索罗斯有这种倾向。索罗斯公司的累积资金已经高达255亿美元,剔除回归投资者的10亿美元,他和他的家人手中还掌控着245亿美元,是单干的绝佳时机。

  索罗斯的一生充满了风风雨雨。1952年,索罗斯从伦敦经济学院毕业,1992年顶风做空英镑,赚得10亿美元,名声大噪,成为他人生中重要的转折点。

  此后,越是金融危机顶峰时刻,索罗斯的投机本事越大。1997年,索罗斯瞄准泰铢贬值,狙击泰国和中国香港等地,被视为亚太金融风暴推手之一。2007年美国次贷危机来临时,索罗斯基金公司回报率高达32%,2008年最糟糕时期也有8%。豪赌的性格造就了他今日的声誉和财富,其公司资金财富从2000年6月的110亿美元增加至今年的255亿美元。福布斯世界最富榜单上,他位列第35位,净资产高达145亿美元。

  然而,随着世界各国金融改革措施的颁布,索罗斯已大不如前,无法再匹配“金融大鳄”的称号。投资能源亏损、业绩不佳,他聘用的首席投资官安德森的离职,再加上索罗斯金盆洗手后,更多人把他的这一行为看作是美国新监管制度下的“逃兵”。



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