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旺季行情将至,猪肉价格近期明显上涨,机构建议关注优质成长股

http://money.591hx.com 2020年11月30日 09:42:29 财联社

据行业网站监测数据,29日生猪(外三元)均价为31.51元/公斤,较前一日上涨了0.64元/公斤,上周最大涨幅约6.3%。全国生猪价格均呈现上涨态势,屠宰企业涨价幅度增大,但是屠宰企业生猪采购难度仍然非常大,养猪人的惜售情绪也比较浓厚。

此外,据农业农村部最新监测显示,全国能繁母猪和生猪存栏较快增长,10月份能繁母猪存栏3950万头,连续13个月增长,比去年同期增长32%,生猪存栏连续9个月增长,养殖场户积极补栏扩养,全国仔猪产销两旺。

畜牧专家分析认为,随着冬季雨雪冰冻天气多发,公路运输将受到一定影响。生猪及半成品跨区域调配将面临一定困难,提高了终端采购难度。国内部分省份停止域外生猪调入,也在一定程度上加剧生猪资源分布区域不平衡。元旦、春节的临近,则拉高了市场需求。由于生猪产能逐渐恢复、生猪交易正在放量,专家预判猪价将迎来一波涨势,但总体仍低于去年同期水平。

中信建投认为,近期猪价的企稳上涨主要由需求带动,同时叠加入冬以来北方的疫病影响。由于猪肉价格具备明显的季节性特征,每年的11、12及1月份均是猪肉需求的高峰期,并且通常以西南地区的腌腊需求开始带动,屠宰企业的屠宰量会显著的高于其他月份,受季节性消费的影响,正常年份下的猪价高点也会出现在四季度。

另一方面,11月入冬以来,北方的疫病防控出现了较大的挑战,尤其是山东地区,从90kg以下的商品猪出栏占比来看,山东近两周低体重猪出栏明显增加。同时,10月份进口猪肉环比减少12%、中南六省禁止跨省调运生猪等事件或也起到一定的助推作用。

国泰君安研报指出,本轮周期带给行业丰厚的利润,但周期中同样也在抬高行业的盈亏平衡线,种猪产能将是决定生猪养殖行业当前盈利能力和未来生存能力的决定性因素。随着猪价的逐步下跌,没有自供仔猪能力的规模场和散养户的亏损只是时间问题,大浪淘沙后,在行业底部能够生存的是保留自有种猪场且成本控制能力优秀的头部企业。

国泰君安建议未来持续关注在规模化进程中养殖效率大幅提升、成本控制能力优良的养殖成长股。生猪养殖板块长期来看行业集中度提升,从成长角度推荐生猪板块,牧原股份、新希望、正邦科技、温氏股份、大北农、天康生物等。


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