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首单澳门公募公司债券发行!中国光大银行是唯一境内财务顾问

http://money.591hx.com 2019年12月16日 13:41:48 南方都市报

  12月13日,首单澳门公募公司债券发行。中国光大银行广州分行作为唯一境内财务顾问,光银国际做为联席主承销商,共同携手助力珠海企业——华发集团落地该笔创新业务。

  据南都记者了解,本次产品的发行,是首单非澳门注册企业在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(简称“MOX”)登记发行、托管清算、上市交易的境外公司债券。

  该项目的境内金融服务机构为中国光大银行广州分行,作为唯一境内财务顾问凭借多年深耕广东地区优质企业的境内外债券市场的丰富经验和强大沟通能力,敏锐地捕捉到项目契机,同时在发行人遴选、团队组建、政策合规、流程管理等方面保证了本项目顺利推进,彰显了强大的专业能力。

  据南都记者获悉,本期债券发行金额为2亿美元,票面利率3.7%,债券期限为364天。本次华发集团澳门公募公司债券受到境内外投资者热烈追捧,发行当日,投资机构踊跃认购,中国光大银行也做为投资人积极参与其中,使发行人获得3.65倍的超额认购,火爆程度远超预期。在大量订单涌现的情况下,最终定价为票面利率3.7%,足以显示了境内外资本市场对于本次华发集团澳门莲花债券的高度支持和认可。


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