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华南第一财富管理机构金斧子:如何把握股权投资风口?

http://money.591hx.com 2018年05月22日 14:56:39 中华网投资

要说2018年投资圈内最火爆的话题是什么?毫无疑问当然是独角兽上市!2017年11月3日,360成功回归A股,上市后股票连续“一”字板涨停,最终上涨7-8倍。2018年3月8日,富士康仅用36天便通过了中国证监会发审委的审核,闪电过会。2018年4月24日,医药界“华为”药明康德正式开启申购,成为两市首只上市的独角兽企业。

多年的资本积累以及连续释放的政策红利,2018年注定将是史无前例的互联网IPO大年众多亿万富翁将于今年在互联网行业诞生。在如此大的利益诱惑之下,没有人不想从中分一杯羹。独角兽投资,从本质上来说就是股权投资,想要成功把握这一风口,那你得先了解私募股权的前世今生。

私募股权简称PE基金,即通过非公开的方式来募集资金。它有两个特点,第一,私募股权投资不是向社会公众发起的,而是面向特定的投资人,这些特定的投资人是具有一定资金量的个人或机构。第二,私募股权投资的投资人具有更高的风险承受能力,能够承受私募股权投资这种相对高风险、高收益的金融投资方式。私募股权投资与其他私募基金最大的区别,主要在于投资对象为非上市公司的股权。

在私募股权的投资领域,GP跟LP这两个概念是必须了解的。首先是GP,即普通合伙人(General Partner),泛指股权投资基金的管理机构或自然人。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,并享有经营控制权、利润分成权以及年度管理费。与GP相对应的,正是LP的概念,即有限合伙人(Limited Partner),主要指认购了股权投资基金的普通投资者。对比GP与LP会发现,一支股权投资基金运作的好坏,主要还是与GP密切相关,因为他们才是进行投资决策的人员。近年来在私募股权市场,头部GP效应已经悄然显现。头部GP,指的就是行业内领先的股权基金管理机构。2017年,一级市场投资圈也开始上演了二级市场的行情,20%的机构吸了市场大量资本,甚至超募,头部GP纷纷超募,LP需要争夺份额,而其他基金则很难获得资本认可。2018年,情况更甚。

诞生于2012年的金斧子是国内领先的互联网财富管理机构,根据不同时机,不断寻找不同品类、不同策略的私募股权、纯多私募、量化对冲、并购定增、海外基金和固定收益等理财产品,为新时代的高端投资者提供专业、贴心的资产配置服务。目前上线产品过千款,注册私募用户突破27万。

屡屡斩获优质项目的能力来自于金斧子股权团队完善的项目优选机制与风控机制。以回报能力为核心,八大维度优选质优机构,建立VC/PE机构尽职调查+私募股权评估体系的VC/PE评分体系;以优质项目源为基础,股权团队独立判断、自主决策,并拥有一套行研先行、专业尽调、独立策略、投后管理的完善风控机制。

金斧子在过去6年的摸索壮大中,也已确定重要的聚焦发展方向——以私募品类为主打产品,全方位服务高净值客户做好财富管理和资产配置。目前已经形成包括底层资产保险、货币基金、私募债券,二级市场多策略的私募证券基金、一级市场多层次的私募股权基金,辅助最上层为新经济独角兽、Pre-IPO另类投资、海外资产配置等完整的高净值客户家庭资产配置金字塔,累计上线私募产品近千款,客户可以根据家庭所处的实际情况,选择不同资产配置方案,实现投资收益最大化。其中股权投资单项目、单基金、母基金捷报频频,现已成功捕获趣店、博纳影业、科顺防水上市及360私有化等明星项目。

2017年金斧子成立“水星母基金”,短短一年时间之内,成立3只不同策略的母基金,与经纬中国、创新工场、华兴资本、启明创投等头部GP合作,打造旗舰系列+精选系列为核心的母基金产品体系,成功引入来自政府引导基金、上市公司、家族办公室及高净值个人的投资。目前,已对外投资金额接近10亿元,被投基金共10只,均取得良好收益。

通过与这些头部基金管理人同行,投资者可以成为时间的朋友,在较长周期上做股权投资,对丰富全面的资产配置做出有益补充;高效地参与到头部基金中,专业的事交给专业的人,捕获下一个二十年中的“BAT”;通过覆盖大部分赛道,享受行业高速成长性,投中行业领头羊成为大概率事件。

2018年金斧子再传佳讯,3月份完成由春晓资本领投,京基资本与金斧子老股东联合投资的C1轮融资,并在4月份宣布私募注册用户突破25万大关,业已成为华南第一财富管理机构!接下来金斧子将会在股权投资领域持续发力,以满足新时代下高净值投资者多样化的财富管理需求。


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