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华南第一财富管理机构金斧子:如何甄别独角兽

http://money.591hx.com 2018年05月22日 11:17:30 中国网
1、什么是“独角兽”
  所谓“独角兽”,是指那些估值达到10亿美元以上的初创企业。“独角兽”的概念,最初由种子轮基金Cowboy Ventures 的创始人Aileen Lee于2013年提出,指代那些具有发展速度快、稀少、是投资者追求的目标等属性的创业企业。标准是创业十年左右,企业估值超过10亿美元。其中,估值超过100亿美元的企业更是被称为超级独角兽。投中独角兽上市企业,是每个投资者的梦想!
2、中国独角兽TOP10榜单
  2018年3月23日上午,科技部正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》,公布了2017年独角兽企业名单,中国截止2017年底共有164家独角兽企业(估值超过10亿美元的未上市公司),总估值6284亿美元。估值前十的超级独角兽榜单如下:
1、 蚂蚁金服:估值750亿美元  互联网金融
2、 滴滴出行:估值560亿美元   交通出行
3、 小米:估值460亿美元  智能硬件
4、 阿里云:估值390亿美元  云服务
5、 美团点评:估值300亿美元   电子商务
6、 宁德时代:估值200亿美元   新能源汽车
7、 今日头条:估值200亿美元   新媒体
8、 菜鸟网络:估值200亿美元   物流
9、 陆金所:估值185亿美元   互联网金融
10、 借贷宝:估值107.7亿美元   互联网金融
3、中国独角兽企业标准
  具体根据《报告》,2017年科技部火炬中心榜单中确定的中国独角兽企业标准:
1、 在中国境内注册的,具有法人资格的企业;
2、 成立时间不超过10年(2007年及之后成立);
3、 获得过私募投资,且尚未上市;
4、 符合条件1、2、3,且企业估值超过(含)10亿美元的称为独角兽;
5、 符合条件1、2、3,且企业估值超过(含)100亿美元的称为超级独角兽。
  *估值以2017年12月31日前最新一轮融资为依据。
4、为什么要投资独角兽?
  独角兽概念迅速蹿红,对于投资者而言,为什么要投资独角兽呢?
 
  第一,独角兽企业是战略新兴领域的行业领军者,一旦形成遥遥领先的用户规模,则会形成难以逾越的竞争壁垒;
 
  第二,独角兽企业普遍具有高速成长性,大部分独角兽企业在短短几年内实现估值跃升;
 
  第三,独角兽企业往往给投资人带来超高投资回报,例如众安、搜狗、阅文集团、易鑫集团的上市,为腾讯带来至少441个亿回报。
 
5、如何甄别合适的独角兽?
  如果已经确定要投资独角兽,投资者应该如何甄别出合适的独角兽呢?
  第一,企业估值合理,成长空间可期,其次,要么已经盈利,要么马上盈利;
  第二,商业模式要性感,用户数量够量级,行业竞争够激烈,细分领域挑龙头;
  第三,瞄准IPO即报即审的四大行业独角兽,抓住政策红利。
  基于此,金斧子对六大新经济行业“出产独角兽”趋势做出如下预判:
  (1)企业级服务行业,云服务、大数据领域将爆发一批独角兽
   (2)医疗健康行业,在线健康咨询、管理,在线诊疗平台发展迅猛
  (3)金融科技行业,消费金融、财富管理独角兽尤为突出
  (4)互联网行业,独角兽以电子商务最多,交通文娱潜力大
  (5)消费升级行业,内容+粉丝+服务型平台正在崛起
  (6)文化娱乐行业, 媒体、游戏、动漫“新独角兽”脱颖而出
6、金斧子助您捕捉上市独角兽
  过去,金斧子已经推出诸多独角兽股权直投项目,例如盛大游戏、京东金融、博纳影业、陌陌、360等等。
  未来,我们还将推出更多的超级独角兽、明星独角兽项目,并为高净值投资者提供优质的股权投资定制服务,上金斧子拥抱独角兽,拥抱未来!
  诞生于2012年的金斧子是国内领先的互联网财富管理机构,根据不同时机,不断寻找不同品类、不同策略的私募股权、纯多私募、量化对冲、并购定增、海外基金和固定收益等理财产品,为新时代的高端投资者提供专业、贴心的资产配置服务。目前上线产品过千款,注册私募用户突破26万。
  屡屡斩获优质项目的能力来自于金斧子股权团队完善的项目优选机制与风控机制。以回报能力为核心,八大维度优选质优机构,建立VC/PE机构尽职调查+私募股权评估体系的VC/PE评分体系;以优质项目源为基础,股权团队独立判断、自主决策,并拥有一套行研先行、专业尽调、独立策略、投后管理的完善风控机制。
  金斧子在过去6年的摸索壮大中,也已确定重要的聚焦发展方向——以私募品类为主打产品,全方位服务高净值客户做好财富管理和资产配置。目前已经形成包括底层资产保险、货币基金、私募债券,二级市场多策略的私募证券基金、一级市场多层次的私募股权基金,辅助最上层为新经济独角兽、Pre-IPO另类投资、海外资产配置等完整的高净值客户家庭资产配置金字塔,累计上线私募产品近千款,客户可以根据家庭所处的实际情况,选择不同资产配置方案,实现投资收益最大化。其中股权投资单项目、单基金、母基金捷报频频,现已成功捕获趣店、博纳影业、科顺防水上市及360私有化等明星项目。
  2017年金斧子成立“水星母基金”,短短一年时间之内,成立3只不同策略的母基金,与经纬中国、创新工场、华兴资本、启明创投等头部GP合作,打造旗舰系列+精选系列为核心的母基金产品体系,成功引入来自政府引导基金、上市公司、家族办公室及高净值个人的投资。目前,已对外投资金额接近10亿元,被投基金共10只,均取得良好收益。
  通过与这些头部基金管理人同行,投资者可以成为时间的朋友,在较长周期上做股权投资,对丰富全面的资产配置做出有益补充;高效地参与到头部基金中,专业的事交给专业的人,捕获下一个二十年中的“BAT”;通过覆盖大部分赛道,享受行业高速成长性,投中行业领头羊成为大概率事件。

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