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072100天康发债12月22日申购指南 128030天康转债上市价格多少?

http://money.591hx.com 2017年12月26日 11:19:39 银行信息港

  天康生物(002100)本次共发行10.00亿元可转债,天康生物可转换公司债券简称为“天康转债”。

  

发行状况 债券代码 128030 债券简称 天康转债
申购代码 72100 申购简称 天康发债
原股东配售认购代码 82100 原股东配售认购简称 天康配债
原股东股权登记日 2017/12/21 原股东每股配售额(元/股) 1.038
正股代码 2100 正股简称 天康生物
发行价格(元) 100 实际募集资金总额(亿元) 10
申购日期 2017-12-22周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2017年12月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
债券转换信息 正股价(元) 8.11 正股市净率 2.74
债券现价(元) 100 转股价(元) 8.25
转股价值 98.3 溢价率 1.73%
回售触发价 10.73 强赎触发价 5.78
转股开始日 2018年6月28日 转股结束日 2023年12月22日
债券信息 发行价格(元) 100 债券发行总额(亿) 10
债券年度 2017 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2017/12/22 止息日 2023/12/21
到期日 2023/12/22 每年付息日 12月22日
利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况 申购日期 2017-12-22周五 中签号公布日期 2017-12-26周二
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 高新区北区制药工业园二期工程 35422 35422
2 生猪养殖产业化项目新疆基地天康原种猪猪场项目 32000 28587
3 生猪养殖产业化项目新疆基地中盛天康猪场项目 20000 20000
4 生猪养殖产业化项目河南基地龟山分场项目 9000 7000
5 生猪养殖产业化项目河南基地查山分场项目 7000 7000
6 生猪养殖产业化项目河南基地五里镇分场项目 9000 8000
7 生猪养殖产业化项目河南基地龙井分场项目 8000 8000
8 公司信息系统建设项目 5991 5991
重要日期 序号 日期 安排  
1 2017-12-20至2017-12-28 债券承销期  
2 2017/12/21 原股东优先配售股权登记日  
3 2017/12/21 网上路演推荐日  
4 2017/12/22 网上申购配号日  
5 2017/12/22 网上中签率确定日  
6 2017/12/25 网上摇号抽签日  
7 2017/12/26 网上中签结果公告日  

 

  天康生物本次共发行10.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计10,000,000张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“天康转债”,债券代码为“128030”,申购代码为“072100”,申购简称为“天康发债”。

  社会公众投资者在2017年12月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年12月22日(T日)参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年12月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

  天康发债将于12月22日进行申购,按100元/张转换为可转债张数银 行 贷 款 利 率 网,每1张为一个申购单位。据了解,天康科技转股价值为:98.30元,天康发债中签号公布日期为12月26日。

  上市初期价格分析:预计上市价格在[101,105]区间

  天康生物是现代化农牧全产业链龙头,实现了现代畜牧业畜禽良种繁育—饲料与饲养管理—动物药品及疫病防治—畜产品加工销售4个关键环节的完整闭合,形成动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链架构。分业务来看,三车间口蹄疫悬浮培养生产线全面改造完毕,产能由原来的12亿毫升增加至30亿毫升,公司储备产品丰富银行 贷款—利 率 网,疫苗业务存在发力空间;但生猪养殖和饲料分别受累于低迷的猪价和棉油价格,拖累业绩。

  天康转债初始平价98.30元,正股业绩受累于低迷的猪价和棉油价格,增速较低,但公司估值在历史和同业比较中也均处于较低水平,我们预计其上市初期价格在101-105元区间,不排除有破发的可能。


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