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决战纳指:科技股风生水起谁是真金 大鳄们已下注

http://money.591hx.com 2017年05月17日 09:29:03 中财网
  一片质疑与惊叹声中,代表着新经济发动机的纳斯达克综合指数持续刷新历史高位。今年以来纳指累计涨幅已经达到13%。若换一个更具代表性的指标来看,主要衡量科技股表现的纳斯达克100指数已经上涨17%!

  这里面有“超级天团”之称的纳指五大权重股居功至伟:苹果、Alphabet、微软、亚马逊和脸谱今年内的涨幅都达到两位数,且股价纷纷创下历史新高。

  


  (图注:苹果等五大权重股走势图)
  科技板块涨势汹涌,吸引资金持续流入。据最新披露的持仓报告,第一季度美国主要投资人大举买入科技股。

  金融大鳄索罗斯重仓杀入,买入10.72万股阿里巴巴ADRs;新建仓170万股Snap股票;新建仓2.96万股推特;对微软的持股增持逾两倍至1.28万股;增持脸谱股票至64万股;将惠普企业公司持仓从110万股增至320万股;买入23.35万股动视暴雪。

  知名对冲基金城堡顾问公司一季度新建仓429万股脸谱股票,价值6.1亿美元;大举增持825万股微软股票,总持仓增至831万股,总价值增至5.5亿美元;增持181万股苹果股票,较前一季度末的持仓增加80%,总持仓达到401万股,价值6.9亿美元;增持571万股动视暴雪,总持仓增至673万股,总价值增至3.35亿美元。目前脸谱、苹果都已跻身该基金五大重仓股之列。

  对冲基金经理丹·勒布的第三点基金(Third Point)也从金融股转战科技股。去年第四季度该基金持有很大规模的金融股头寸,总持仓价值接近10亿美元。今年以来“特朗普交易”哑火,金融股在借助大选东风暴涨了一波之后回归平稳走势,丹·勒布果断在第一季度抛售了高盛、美银美林和摩根大通等持仓,转而增持惠普企业公司、高通、云服务商Salesforce等科技公司股票。

  值得注意的是,在资金大举涌入科技板块的同时,主要投资人在个股遴选上显露分歧。中国证券报(公众号:xhszzb)记者梳理出三只热门科技股的持仓变动,希望能给您的投资提供一些参考。

  热门股一:苹果
  要说过去一个季度哪家公司最吸引华尔街目光,苹果无疑拔得头筹。在即将发布iPhone十周年特别版的乐观预期下,苹果股价持续创新高,今年以来累计涨幅高达34%,绝对是驱动美股走高的最大动力。本月初苹果市值首次突破8,000亿美元。

  


  苹果过去一年股价走势
  据财经资讯提供商FactSet的数据,进入5月以来华尔街分析师合计已将苹果目标价上调近30次。目前华尔街投行Drexel Hamilton的分析师布莱恩·怀特对苹果股价预期最为乐观,将未来12个月目标价从每股185美元上调至202美元。如果这一预期实现,苹果将成为美股市场上首个市值突破1万亿美元的上市公司。

  “股神”的“加持”为苹果的表现填上最好的注解。据13F持仓报告,截至3月31日,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦公司持有1.29亿股苹果股票,市值接近200亿美元。这一持仓数量较去年底增长了一倍以上,市值几乎是去年底持仓市值的近三倍!目前苹果已经成为巴菲特的第三大重仓股。

  


  第一季度巴菲特十大重仓股仓位调整
  巴菲特首次披露对苹果的持仓是在2016年5月,具体的仓位变化是:2016年第一季度买入980万股;第二季度增持540万股;第四季度继续大幅加仓近三倍,截至2016年底共持有5740万股;今年第一季度增至1.3亿股。

  值得一提的是,巴菲特大举买入苹果时,苹果股价正处于低谷之中:2015年5月到2016年5月期间,苹果股价大幅下跌了逾30%。但2016年5月迄今的过去一年中,苹果股价急速上涨,累计涨幅接近70%!

  


  除了“股神”外,金融大鳄索罗斯也在第一季度建仓苹果,少量买入1400股。

  此外,一些苹果供应链个股也受到追捧。价值投资界的代表人物、知名对冲基金Baupost的掌门人塞思·卡拉曼第一季度新建仓720万股Qorvo(QRVO)股票,价值5亿美元,后者2016财年近四成的收入来自苹果,此外卡拉曼还买入520万股高通股票,价值3亿美元,后者同样是苹果重要的供应商之一。

  


  Qorvo股价第一季度大涨近30%
  在巴菲特和索罗斯双双投下“信任票”的同时,也有一些知名投资人对苹果持不同看法。第一季度大卫·埃因霍恩的绿光资本将苹果持仓大幅削减30%,至420万股,此前苹果一直是绿光资本的头号重仓股。大卫·泰珀旗下对冲基金Appaloosa管理公司第一季度将苹果持仓削减三分之一,至30万股。对冲基金界教父级人物、投资大师朱利安·罗伯逊的老虎环球基金第一季度清仓17.1万股苹果。

  热门股二:Snap
  3月初在美股市场IPO的Snap无疑是今年最受关注的新股。最新持仓报告显示,多家机构投资者在第一季度买入Snap股票,这推动该公司股价在15日大幅上涨逾8%,创下3月初上市以来的第三大单日涨幅。

  索罗斯麾下对冲基金索罗斯基金管理公司第一季度买入近170万股Snap股票;大卫·泰珀的Appaloosa管理公司买入10万股;丹·勒布的第三点基金买入225万股;丹尼尔·奥奇的Och-Ziff资本管理公司买入100万股。此外,Vanguard买入670万股;全球最大资产管理公司贝莱德买入940万股;富达也是Snap最主要的投资人之一,截至第一季度末持有3340万股。

  Snap今年3月2日上市,发行价每股17美元,上市后的前两个交易日股价一度飙升至30美元,随后开始持续下挫。由于第一季度业绩逊于预期,Snap股价在上周四更是一日之内暴跌20%。

  


  Snap股价在上周四更是一日之内暴跌20%
  据Snap发布的上市以来首份财报,该公司第一季度亏损高达22亿美元,是当季总收入的四倍多,用户增长和收入都显著不及市场预期。汤森路透数据显示,基于未来12个月的预期销售额计算,Snap目前的预期市销率为44倍。相比之下,脸谱的预期市销率为14倍,而谷歌母公司Alphabet则仅为7倍。

  先于Snap上市的另外两家社交网络服务商脸谱和推特,IPO后的股价表现各有千秋。作为全球最大的社交网络平台,脸谱与2012年5月登陆纳斯达克市场,上市首日股价基本与发行价持平,而在一周后,其股价就已经较发行价下跌30%,三个月后股价较发行价腰斩。但目前,脸谱股价较发行价已上涨300%,最新市值近4350亿美元。

  推特在2013年11月上市,首日股价较发行价暴涨73%,此后两年股价一直高于发行价。但随着市场对推特用户增长的担忧日趋加剧,该公司股价自2015年开始大幅走低,目前股价较发行价低逾50%。

  Snap会是下一个脸谱,还是下一个推特呢?

  热门股三:动视暴雪
  对游戏玩家来说,动视暴雪(纳斯达克交易代码:ATVI)的名字可谓如雷贯耳,这家公司也是今年以来华尔街热门股中的佼佼者。第一季度索罗斯基金管理公司买入23.35万股动视暴雪;对冲基金城堡顾问公司大幅增持571万股,截至3月31日的总持仓达到673万股,总价值增至3.35亿美元。

  受视频游戏业务火爆的带动,今年以来动视暴雪(纳斯达克交易代码:ATVI)股价大涨56%,在标普500成分股涨幅榜上位居前列。该公司过去五年的股价累计涨幅高达360%,目前市值超过420亿美元。

  


  今年以来动视暴雪(纳斯达克交易代码:ATVI)股价大涨56%
  作为全球最大的游戏开发商和发行商之一,动视暴雪的作品畅销全球,旗下拥有包括《使命召唤》、《魔兽世界》等在内的多个大IP,其中自2003年开始发行的系列游戏《使命召唤》零售版全球总销量已经超过2亿部,合计创收超过150亿美元。

  2016年全年,动视暴雪的总营收达到66.1亿美元,较前一年大幅增长42%。销售增长主要得益于去年推出的新游戏《守望先锋》(Overwatch)大获成功,这款游戏已迅速成为全球最受欢迎的电子竞技游戏之一。

  事实上不止是动视暴雪,今年以来全球主要游戏商股价普遍表现抢眼。美国上市的游戏商中,Take-Two互动软件今年以来上涨35%,艺电上涨42%。在美上市中概股中,网易今年以来上涨30%,该公司的游戏收入占总收入的73.3%;畅游上涨50%,该公司游戏收入占总收入的九成以上。

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