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斥资近30亿 中国人寿举牌京能电力

http://money.591hx.com 2017年04月13日 10:09:06 南方都市报

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  京能电力(600578 .S H )公布非公开发行的结果,该次发行最终价格确定为4 .18元/股,发行股票数量7 .177亿股,发行对象总数为1名。这是国内最大的保险专业投资机构中国人寿举牌的第三家上市公司。备受关注的是,中国人寿拟分别通过“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通产品-005L-C T 001沪”账户(以下简称“股份传统”)及“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH 002沪”账户(以下简称“股份分红”)认购京能电力的非公开发行股票2 .87亿股及4 .31亿股,合计为7 .18亿股。这两个账户的资金流入及流出规模均较为庞大。事实上,传统及分红两大账户每季度资金流入及流出均超4000亿元。以股份分红为例,其在2016年第一至第四季度的现金流入分别为7831.42亿元、4784 .83亿元、6373 .34亿元及6131.57亿元。同期,现金流出分别为7704 .14亿元、4909 .02亿元、6306 .68亿以及6245 .56亿元。

  “善意投资人”身份

  京能电力(600578.SH )于4月11日公布了简式权益变动。而4月12日中国人寿亦公布了举牌京能电力的信息披露。

  根据中国人寿的信息披露显示,中国人寿参与京能电力一年期非公开发行,与上市公司签订《非公开发行股票认购协议》。中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿资产”)未参与该次认购,中国人寿与国寿资产之间未签订一致行动协议也无一致行动意向。但因国寿资产发行并管理的“中国人寿资管-工商银行-国寿资产-沪深300指数型资产管理产品”持有京能电力,且中国人寿与国寿资产的实际控制人均是中国人寿保险(集团),根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,构成一致行动人。

  3月29日,中国人寿在交易前持股1331.8万股,持股比例为0 .2209%,而在交易后,所持股数增至7.31亿股,持股比例为10 .8352%;而国寿资产所持股权为8600股,持股比例为0 .0001%。两者合计持有比例为10 .8353%。

  截至2017年3月29日,中国人寿所持有的京能电力的账面余额为5886.96万元,占2016年年末总资产的比例为0 .0022%。该次认购的协议的金额为近30亿元,二者合计为30 .589亿元,占2016年年末总资产比例为0 .1134%。

  备受关注的是,截至2016年12月31日,中国人寿权益类资产账面余额为4213 .96亿元,占2016年总资产(26969.51亿元)的比例为15.62%,而在认购京能电力股份后,二者合计为4243 .96亿元,占2016年末总资产比例为15.74%。

  根据简式权益变动报告显示,中国人寿该次增持京能电力的股份,主要是因为看好上市公司未来发展情景,期望取得投资收益。“京能电力具有收益稳定、现金流良好的特征。与保险资金期限长、追求稳定回报的风险收益特性十分匹配,过往中国人寿即在电力公用事业行业有过很多大手笔投资。”中国人寿相关人士表示,今年电力行业触底迹象明显,一些周期性行业的复苏有非常明确的示范性。保险资金体量巨大,基于价值投资的理念,敢于“左侧”出手。此外,本次中国人寿对京能电力的投资将在能源供给方面对国家建设“雄安新区”发挥重要支撑作用。

  备受关注的是,中国人寿目前持有、控制其他境内外上市公司股权5%以上的有两只:远洋集团(3377,H K ),持股22 .53亿股,占比29.99%;杭州银行(600926,SH ),持股1 .452亿股,占比5 .55%。而国寿资产不存在在境内、境外其他上市公司中直接或间接持有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况。

  该人士还表示,未来中国人寿将立足“善意投资人”的身份,发挥自身特点,与京能集团以及京能电力深度业务合作和良性互动,实现产业资本和金融资本的共赢。

  “中国人寿战略入股超10%,超出底价全额认购,彰显对公司发展前景的认可。另外,京能此次引入国寿作为战投,增强了公司资金实力。”申万证券分析师刘晓宁表示。

  两大账户可运用资金余额近370亿元

  备受关注的是,中国人寿拟分别通过“股份传统”及“股份分红”认购京能电力的非公开发行股数2.87亿股及4.31亿股,合计为7.18亿股。

  这两个账户的资金流入及流出规模均较为庞大。

  南都记者从中国人寿获悉,股份分红在2016年第一至第四季度的现金流入分别为7831 .42亿元、4784 .83亿元、6373 .34亿元及6131 .57亿元。同期,现金流出分别为7704 .14亿元、4909 .02亿元、6 3 0 6 .6 8亿以及6245.56亿元。

  根据披露信息,在股份分红账户,2016年全年现金流入金额为25121.16亿元,去年现金流出为25165 .4亿元。另一个股份传统账户在2016年全年现金流入为27010 .63亿元,现金流出为27109.79亿元。

  根据中国人寿公布的信息,在3月29日,股份分红及股份传统的可运用资金余额分别为226.2亿元以及173 .62亿元。其中股份分红的持有京能电力股数为8 1万股,持股成本为350 .58万元,市值为358.24万元,平均持有时间为134天。而传统账户则持股1250 .8万股,持股成本为5 5 8 9 .1 2万元,市值为5528.72万元,平均持有时间为81天。

  而在认购京能电力非公开发行股份后,这两个账户的可运用资金余额有近370亿元。


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