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中行净利增速垫底 五大行竞争白热化

http://money.591hx.com 2017年04月05日 10:37:05 新金融观察报

  A股上市银行的类型已较为多元,除了国有银行、股份制银行,还有城商行、农商行。

  截至上周末,已有15家A股上市银行披露了2016年年报。其中,五大国有银行已全部披露。

  中行下滑

  有“宇宙行”之称的工商银行,依然雄踞五大行之首。无论总资产规模还是净利润水平,其都是最高的。年报显示,截至2016年年末,工商银行总资产规模已经突破24万亿元。而在归属于母公司股东的净利润方面,工商银行去年实现了2782.49亿元。

  从工商银行董事长易会满在2016年年报中的致辞来看,他认为这份成绩“好于计划、好于预期”,并称面对国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交织的严峻挑战,该行坚持了稳中求进的主基调。不过对比其他国有银行来看,工商银行2016年的业绩增速并非最高。

  在五大行中,去年总资产增速最高的是交通银行,达到17.44%。建设银行农业银行紧随其后,分别为14.25%、10%。工商银行位列第四,为8.68%。

  值得注意的是,总资产增速在五大行中排名垫底的中国银行,其归属于母公司股东的净利润增速去年也排名倒数第一。

  年报显示,中国银行2016年归属于母公司股东的净利润下滑3.67%。而其他四家均为正增长。实际上,如果就利息净收入而言,中国银行去年下滑更为明显。2016年,该行实现利息净收入3060.48亿元,同比减少226.02亿元,下降6.88%。

  在五大行中,农业银行去年归属于母公司股东的净利润增速最高,为1.86%,而这一数据也好于2015年,当年其增速只有0.62%。

  利息净收入是农业银行营收的最大来源。去年,该行利息净收入占营业收入的比重高达78.7%。年报显示,农业银行2016年实现利息净收入3981.04亿元,较上年减少380.36亿元。其中,规模增长导致利息净收入增加405.80亿元,利率变动导致利息净收入减少786.16亿元。 值得注意的是,在营业利润负增长的背景下,中国银行去年净利润增速依然能为正,其中一个重要原因就是所得税的大幅下滑。

  根据年报来看,其所得税去年下降了15%。至于原因,中国银行的解释是2016年该行持有的中国国债、地方债利息收入等免税收入增加。

  结构差异

  作为中国最赚钱的商业银行,工商银行近些年不断推进经营转型。

  据易会满在2016年年报中透露,该行深化实施大零售、大资管、大投行战略,积极构建适应利率市场化环境的资产负债表管理体系,促进国际化综合化升级发展,多元动力、多点支撑的盈利增长新格局进一步形成。

  就年报来看,去年个人金融业务占工商银行营业收入的比重达到39.5%,而公司金融业务收入占比则为47.2%。工商银行年报称,其深入推进“大零售”战略,积极探索互联网、大数据、人工智能等新科技与银行传统业务融合,以信息创造价值为核心,推进营销模式转型、客户服务和产品创新。

  截至2016年年末,工商银行个人金融资产总额达到12.2万亿元,比上年末增加0.61万亿元,继续保持个人金融资产第一大行地位。

  在去年净利润规模排名中,建设银行仅次于工商银行。建设银行之后,则依次是农业银行、中国银行和交通银行。

  年报显示,建设银行去年实现净利润2323.89亿元,归属于该行股东的净利润2314.60亿元,分别较上年增长1.53%和1.45%。

  从业务结构看,建设银行个人业务占比更高。具体到各业务分部利润占比方面,建设银行去年公司银行业务为33.31%,而个人银行业务则达43.79%。

  尽管五大行对公业务和零售业务占比有所差异,但利息净收入依然是其最重要的收入来源,比如建设银行去年利息净收入占营业收入的比重为69.05%,工商银行为69.8%,农业银行为78.7%,中国银行为63.28%,交通银行为69.83%。

  资产质量

  在五大行中,农业银行利息净收入占比最高。不仅如此,农业银行的不良贷款率也在五大行中最高。

  尽管相较2015年有所下降,但截至2016年年末,农业银行不良率仍高达2.37%。值得注意的是,这也是五大行中不良贷款率唯一一个突破2%的。

  年报显示,截至2016年12月31日,农业银行不良贷款余额2308.34亿元,较上年末增加179.67亿元。新金融观察记者注意到,按业务类型划分的不良贷款结构来看,农业银行去年公司类占比为81.8%。而若按行业来看,制造业、批发和零售业是农业银行公司类不良贷款产生的“大户”。前者不良贷款规模占比40.9%,后者占比33.4%。与此同时,批发和零售业的不良率也是最高的,高达15.62%,制造业紧随其后,为6.29%。

  在最新发布的年报中,农业银行董事长周慕冰称,“当前金融风险易发高发,本行将把防控风险放到更加重要位置,坚持疏堵结合、标本兼治、分类施策,确保案件可控、风险可控。一方面,加大重点领域风险管理。针对信贷风险、流动性风险、市场风险、互联网金融风险、外部冲击风险等重点领域,细化落实防控和化解措施,明确责任要求,力争跑赢风险,守住底线。另一方面,加强内部控制建设和案件防控。开展‘双基管理建设年’活动,扎实推进案件风险隐患大起底、大排查,不断夯实信贷、运营、信息科技、安全生产、员工行为等管理基础。推广‘三线一网格’管理模式,提升案防科技水平,强化问题整改和持续改进,推动问题根源性、系统性治理。”


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