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仲裁炸了,军工熄火?

http://money.591hx.com 2016年07月13日 09:39:07 中财网

  南海仲裁是今天热议的焦点。短短一周时间从台湾到日本再到南海,军工股去年九三阅兵后沉寂了十个月终于迎来“大场面”。连成飞集成002190)都顺势推出定增复牌,毫无悬念地涨停,时机不可谓不好。两年前的重组失败经历了一轮疯牛疯熊后,已经恍如隔世。千亿市值梦碎,还能如数家珍的,今天都已成了老股民。  

  军工是标准题材股,因为始终没业绩。利润都被国家拿走,去支援国防。总好过被上一届深入敌后一个人在战斗着的军委主席身边的蛀虫贪走。

  南海军工炒的是事件。亚太区域争端,小国添乱,大国制衡。夹杂进台湾问题,党派问题,愈发复杂。武帝上台,安倍二进宫修宪,金三世年少登基,民进党复辟,美国民粹总统候选人风头正劲。未来几年中国周边从意识形态上都不会太平,为军工股受热捧创造“有利”条件。

  军工防靴子落地。相比周期股,业绩的峰值对应股价的峰值;军工股,大众关注度的顶点对应股价阶段性顶点。去年的九三阅兵如此,今年的南海仲裁也如是。 

  再说这仲裁,国与国之间的较量都是靠实力,而不是讲道理。 

  大国之间的制衡,靠的是彼此之间的威慑。开战对大家都没好处,不要说造成大规模人员伤亡没有一个领导负担得起,就是蒙受巨额经贸损失,就够政府鸭梨山大。这也是骑行客评判蔡英文上台前的“嘴炮”上台后难“兑现”。加入WTO不仅让中国更富裕,也让中国更安全。全球化你中有我,我中有你,就是最好的制衡。中日、中美莫不如此。

  大国与小国之间的协商,靠的是政治利益交换。你援助我大米,我替你在你敌对阵营前“耍流氓”;你买我的香蕉,我就不再替我背后的主子玩命地要那几个摸不着的岛礁。 

  小国之间的协作,按经济规律办事。一旦产生争执,才交由国际法庭出面仲裁,大国强制执行。当年伊拉克跟科威特,再往前的南北朝鲜,都属于小巴辣子完全不屌联合国(国际法庭),逼得大哥不得不出手“主持公道”。  

  政治是不流血的战争。仲裁是掺杂利益的政治,远不是政治的全部,更与战争差得很远。  

  大国之间的政治,台前GX峰会,庄园密会,战略合作,亲密无间;台下转身与你的敌人握手,放我的小弟捣乱,一切都是为了利益。 

  其实散户、游资、机构、庄家股市里折腾也一样。大户散布各种公告利好,腾挪各类K线形态,如果成本不大,则都需提防台桌底下的另一手。作为散户,学习小国,坚持按经济规律办事,不为利诱,不为所动,不做炮灰!  

  菲律宾戏唱足了,这回会乖乖地争取最好的经济条件,作为大国的政治利益交换。散户军工股赚够了,赶紧落袋为安溜之大吉吧!  

  如与后续市场走势吻合,纯属偶然。骑行客并非军事专家,按一般经济规律,政治常识角度分析:

  老二不好过不会亡,

  人民币承压不会大贬,

  A股受困经济不会崩,

  军工能赚钱不会久。 

  被MSCI所拒,A股涨;被仲裁不利,军工跌。  

  如有出入,以数据为准。政治是不流血的战争,统计是不胡诌的判断。


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