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英国脱欧后A股机会在哪?来自新技术

http://money.591hx.com 2016年06月27日 15:33:13 现代快报

  英国脱欧,全球市场剧烈震荡,尽管上周五A股跳水后反弹,最终跌幅有限,但不少机构还是对后市表示谨慎。虽然对市场走向仍有分歧,但A股下半年的机会还是有的。25日,在南京证券2016年中期策略分析会上,国家信息中心预测部主任范剑平表示,未来股市行情的最大动力将来自新技术。而近期多家券商的中期策略也纷纷提到,新能源、人工智能、VR等新技术相关概念将成为下半年A股最重要的机会。

  英国脱欧如何影响A股?

  范剑平:股市行情动力还看新技术

  英国脱欧这两天成为全球热点,在6月25日举行的南京证券中期策略会上,国家信息中心预测部主任范剑平先生发表了题为《当前宏观经济形势和宏观政策分析》的主题演讲,他认为,世界经济进入“无人区”,世界各国央行行长对经济应该通缩还是通胀找不到方向,此次英国脱欧事件对世界经济的打击较大,也是对过去全球化大浪潮的否定,英国脱欧短期将造成全球避险情绪的提升,对具有避险作用的资产在未来一段时间是获益的,英国脱欧也并不会让中国“捡到”好机会,对人民币国际化和“一带一路”将带来负面影响。

  而对于国内而言,GDP增速的下行不是当前经济的根本问题,核心在于经济增长的质量和效率问题,尤其是中国投资回报率的下降以及中国的科技创新强度的屡屡低于预期,是制约经济转型的关键因素。中国目前致力于通过供给侧结构性改革来解决问题,并通过一系列政策为企业科技创新提供支持,未来股市行情的最大动力就将来自新技术新动力。

  券商:脱欧有利于7、8月“吃饭行情

  从上周五的走势来看,A股受脱欧事件影响似乎有限,甚至有观点认为,脱欧靴子落地后,A股大涨一触即发。不过仍有不少券商对此表示谨慎。

  信达证券策略分析师认为,外围市场对A股的影响短期主要集中在市场情绪上,我国资本市场的开放程度,决定了外围市场对A股基本面影响较弱。虽然外围市场不确定性消除,但A股并未因此走出明确的走势。

  他认为,A股市场的方向选择,主要受制于基本面:我国经济L形的底部在哪里、底部有多长、人民币贬值压力能否平缓释放,以及我国货币政策会否出现阶段性收紧等问题。在这些问题没有进一步明确前,A股的方向尚难确定。

  申万宏源高级策略分析师则预计,短期英国脱欧导致避险情绪上升,对A股等风险资产构成一定压制。7月上旬,由于前期主题轮动趋于充分,市场可能出现当涨不涨的情况,投资者会系统性下修对于7月行情的预期,届时交易拥挤主题可能出现快速回调。不过他表示,7月中下旬消化前期利空后,美国大概率未来3个月不加息,中国为了对冲外部风险可能加大货币宽松力度,而前期热点也将回调到市场认可的位置,触发赚钱效应。

  兴业证券首席分析师的观点也与此相似,他表示,英国脱欧“黑天鹅”引发全球市场大幅波动,A股也受其影响,但A股短期风险释放后,将有利于布局7月、8月“吃饭行情”。

  下半年机会在哪?

  新能源、人工智能

  被券商看好

  近期券商中期策略会陆续召开,尽管各家券商对下半年A股走势分歧较大,但较为一致的观点是,机会仍来自供给侧改革、新技术创新等主题,而这与范剑平的观点不谋而合。

  昨天,南京证券发布2016年下半年A股投资策略,其宏观策略高级研究员陈君君对下半年投资策略总体判断是:区间波动,把握结构性机会。指数将主要在2600-3200点区间波动。南京证券建议三条主线把握结构性行情:一是利用市场波动把握高景气行业的结构性机会,建议关注高景气行业中的新能源汽车板块,TMT板块中的云计算、大数据子行业,服务机器人、消费类电子升级的机会;二是把握价格上涨带来的交易性机会,建议重点关注白酒、食糖板块;三是关注调结构和稳增长的交集——PPP加码的主题投资机会,重点关注环保(水务、固废处理、海绵城市等)和城建(轨道交通)相关的上市公司

  而此前山西证券、银河证券等多家券商的中期策略,都看好新能源、人工智能、VR、OLED等新技术、新产业。比如山西证券就表示,在政策强力支持,产销量高增长,需求旺盛逻辑明确下,看好新能源汽车相关的充电桩、锂电池、石墨烯等子板块下半年机会。华安证券认为,在下半年股市区间震荡的背景下,看好弹性品种,包括新能源汽车、人工智能、VR、体育产业等。


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