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长城资产在港成功发行10亿美元债券

http://money.591hx.com 2015年06月17日 15:59:17 中金在线

        日前,中国长城资产管理公司在香港成功发行10亿美元债券,获得了海外市场的热烈响应和境内外投资者的积极认购。

  本次发行的美元债券期限为三年,总额10亿美元,票面利率2.50%,获穆迪初步“A1”评级,债券将在香港联合交易所上市。本次发行实现了三个突破:一是击穿长城资产上年发行二级市场可比债券价格8个点,创下市场发行新记录。二是认购额超70亿美元,认购倍数超过7倍,并在长城资产收窄30个基点(BP)后,最终订单总量仍继续维持在66.56亿美元。三是投资者分布、来源更广。从地域分布及认购额度看,亚洲投资者占82%,认购额度占80.89%;欧洲及其他地区投资者占18%,认购额度占19.11%;从投资者类别看,银行占52%,基金、资产管理占40%,私人银行客户占4%,其他客户占4%。

  本次美元债券发行由中国长城资产的境外平台—长城环亚国际投资有限公司(下称“长城国际”)全资持有的子公司作为发债主体,中国长城资产出具维好协议提供信用支持,中国农业银行香港分行提供备用信用证担保,债券发行募集资金将主要用于长城国际营运资本及一般性经营用途,为长城国际做大做强海外业务提供资金保障。中国农业银行、渣打银行、建银国际金融有限公司担任本次债券发行的全球联席协调人,上述三家机构连同汇丰银行、德意志银行、永隆银行、摩根大通、中银国际、法兴银行、瑞士信贷、中金香港、国泰君安国际、工银亚洲、中信证券中国银行、建银亚洲共同担任债券联席账簿管理人及联席承销商。

  本次境外成功发债,彰显了中国长城资产的品牌商誉和市场价值,体现了境外债券市场对于中国长城资产改革发展成果的认可和未来发展的信心。中国长城资产将以此为契机,继续发挥自身独特优势,不断提升核心竞争力和公司内涵价值,为股东、客户、员工、社会以及海内外的广大投资者提供安全、稳定、良好和可持续的投资回报。




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