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吕鹏:美联储实施OT2 继续看涨美元

http://money.591hx.com 2011年09月22日 13:10:29 华讯财经整理

  北京时间今日凌晨2:15分市场期待已久的美联储9月份利率决议公布,宣布维持基准利率在0-0.25%不变,并且在这一次的货币政策会议中推出了新的刺激经济计划,便是之前我们提到过的,也是市场多数机构预期的OT2(扭转操作),之所以称之为OT2是由于这一次的扭转操作是美联储历史上第二次的实施,上一次是在上世纪60年代曾经进行过此操作,即出售短期证券,买入较长期证券,从而拉低长期利率,并刺激投资。这次操作规模是延长其持有的4000亿美元国债期限,因此购买的短期债券对美元有很大的提升,纪要公布后非美货币昨日大幅下挫,昨天下午我们在微博中提到过这一信息的影响性,建议逢高卖出欧元和英镑等欧系风险货币,全球股市国内A股市场也将继续承压,这一次推出OT2也表明了短期内不会有新一轮的量化宽松推出,从而也降低了对QE3的预期,我们将进一步看涨美元。

  美元

  今日凌晨的美联储利率决议宣布推出新的经济刺激计划OT2,这是一个新的货币政策调整工具,之前只在上世纪60年代使用过,即计划到2012年6月,出售剩余期限为3年及以下的4000亿美元中短期国债,同时购买相同数量的剩余期限为6年至30年的中长期国债。这一举措实际上相当于延长了其持有的4000亿美元国债的期限,旨在压低长期利率,这一政策并不像之前的定量货币宽松一样提高货币供应量,因此对美元来说是一种利好,虽然目前有部分分析师指出对经济提振效果不大,但我个人依旧认为现在这种政策对美国来说是最好的,经济持续衰弱下过激的推出QE3是不可能的,不去管也不好,所以这种温和的措施对目前的市场也是比较适合的。美元也因此会进一步得到提振。

  从美元指数上分析,昨日进一步上行突破之前高点,创出近期新高,今日延续隔夜走势继续上行,各项指标均显示有进一步上涨的动力,暂时没有较好的买入点位,可先观望,77.65是美元指数今日重要支撑,若价格回落到次可建立多单,上方阻力依次为78.35和78.60 。

  欧元兑美元

  欧元区方面,今日所谓的金砖五国(巴西、俄罗斯、中国、印度和南非)将共同参与新兴市场经济会议,这一会议将在晚些时候拉开帷幕。据悉此次会议将讨论增持欧元区债务提议,这也是今日或近期唯一可以提振欧元的信息,但依据目前的欧元区状况恐将难以持久,因为欧元区经济衰退风险依旧,意大利主权信用评级在周二又被调降、希腊援助贷款拨付谈判迟迟未达成一致,其由于违约退出欧元区的风险犹在,因此在多重利空压力下,市场对欧元区信心难以恢复,我们将进一步看空欧元。

  对于欧元技术图形走势,早盘在微博中已经把半小时技术图形分析发布,目前处于短期下行通道,并无有效反弹,从日线图上分析,5日均线与10均线再次拉开,价格持续承压,日内唯一较强支撑在9月12日触及的低点1.3490附近,多项指标均显示下行,日内最好卖出欧元点位在1.3645附近区域,短线可在半小时通道内逢高做空,1.3600附近可卖出,止损1.3625,目标先看1.3490 。

  9月22日欧元建议策略:价格若到达1.3645附近便卖出欧元,止损1.3685 ,目标1.3415 。短线可按上面技术分析操作,盘中注意均线交易信号与指标的配合。我们会在盘中提醒。最后提一下,对于黄金由于QE3的预期降温,有将进一步下行,关注支撑位置1761。



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