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基金观点:下半年重点布局七类股

http://money.591hx.com 2011年06月09日 09:47:48 新闻晨报

  近期,市场持续震荡调整,导致较多板块个股跌幅较大。对此,交银施罗德先进制造基金经理黄义志表示,随着通胀水平的走高,政策紧缩的力度很难放松,所以股市短期调整的幅度较大。但是,调整之后的投资机会较多,为即将到来的下半年提供了布局机会,他建议主要关注七类股。

  黄义志认为,通胀高企以及过去两年货币高速投放决定了货币政策将在2011和2012年持续收紧,M2增速将控制在16%左右。在通胀水平较高,政策可能会出重拳的背景下,股市出现较大幅度的回调也在情理之中,但调整后的投资机会同样较多。在行业配置上,强周期行业弹性消失,未来需要寻找盈利持续增长型优质公司显得尤其紧迫。

  谈及下半年的投资思路,黄义志重点看好七类投资机会。首先是符合产业结构调整、行业景气向上的高成长类品种;其次属政策驱动类,寻找受惠于'十二五'规划纲要和政府工作报告的重点品种;第三类是行业景气度出现拐点,趋势向好的品种,比如集装箱起重机械海油工程装备中的一些细分行业等;第四类是受惠于今明两年保障房建设大力推进的品种;第五类就是大盘超跌后的"投资佳品";第六类是布局资产重组类股票,主要是顺应央企和地方国企资产证券化的趋势;第七类布局重点是双化结合型:即工业化、信息化融合得较好的行业和个股。

  至于布局的重点板块,黄义志将看好的大装备投资机会细解为"五大网"和"十条线"。其中,"五大网"分别为高速铁路网、新能源网、智能电网、三网融合以及数字化地球网,而"十条线"具体为国防军工、电力电子、智能电网、核电、节能减排、高铁、品牌家纺和户外用品、新能源汽车产业链、三网合一和特色新材料。



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