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保本基金强势归来 “创收”需掂量

http://money.591hx.com 2011年04月25日 14:42:40 华讯财经整理我要分享

  今年来,保本型基金一改往日不招人待见的地位,打着保值增值的旗号大行其道。

  

暴增:

 

  发行量超过去8年总和

  上周市场风云变化,投资者保值避险的情绪不断高涨,具有“避风港”效应的保本型基金顿时受到投资者的青睐。

  数据显示,从今年1月1日到本月7日期间,被纳入统计的71只新成立基金,平均首募规模达17.67亿元,而其中,新成立的3只首募规模较大的保本型基金平均首募规模却达到了32.47亿元,远远超过上述71只新基金的平均首募水平。

  显然,和指数基金表现抢眼的2009年、债券型基金受追捧的2010年相比,今年,在通胀压力和震荡的股市中,保本型基金或将被逐渐催热。

  据相关媒体报道,保本型基金在今年第一季度首迎发行“开门红”,共发行6只新基金,发行数量比过去8年5只的发行数量总和还要多,同时,市场有消息称,还有八九只保本型基金正在孵化,预计今年年内会陆续获批发行。

  至此,市场弥漫出“2011年有望成为保本基金年”这一说法。

  原因:

  去年市场收益差

  “保本型基金是指有确定投资期限的基金,能帮助基民在期限内实现保本。”长城基金朱文龙表示,从表面上看,保本型基金发行数量和规模增多,是在迎合当前越发强烈的谨慎需求,而实质上,保本型基金喷薄而出,则是由于去年市场震荡向下后,对投资者产生心理怪圈所致。

  纵观2007年到2011年的投资方向可以看出,如果前一年A股行情呈上涨趋势,投资者就会信心百倍,承担风险的能力也会随之扩大,市场中便会出现一波申购以高风险高收益著称的股票型基金浪潮;当前一年市场行情不尽人意,持有的基金收益偏低时,投资者普遍会降低下一年的收益预期,甚至仅实现保本即可,于是市场中便开始出现保本型基金“泛滥”的局面,今年保本型基金发行超过去8年发行总数便是由此而生。

  此外,数据还显示,从内地首只保本型基金成立的2003年到2009年底,先后共有6只保本型基金结束首个保本周期运作,其中,5只保本期为3年的基金,在其保本期内的平均年化收益率达到21.26%,实现最初保本承诺:跑赢三年期定存利率,跑赢CPI

  去年,在上证综指累计下跌14.31%时,上述5只保本型基金的平均业绩为4.13%,超过当年3.3%的CPI水平。

  或许,正是这种在震荡中频繁跑赢同期定存利率和CPI的例证,让市场在今年的行情中,尤为看好保本型基金。


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