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"按图索骥"投基攻守策略

http://money.591hx.com 2011年04月06日 08:47:04 上海证券报我要分享

  近日基金公司2010年报披露完毕。在去年反复震荡的市场背景下,基金在一定程度上证明了自身专业的“赚钱能力”。然而众口难调,面对今年依旧混沌的行情走势,普通投资者该如何从基金年报中挖掘有价值的信息,量身打造适合自己的基金投资策略呢?

  成绩单有“含金量”

  根据天相投顾对60家基金管理公司旗下656只基金的数据统计,2010年基金全年利润为50.82亿元,相比2009年的逾9000亿元的数据大幅下降。但考虑到2010年A股市场大跌14%的市场环境,去年的基金成绩单仍然有不错的“含金量”。

  分析人士表示,去年市场持续震荡,基金操作面临很大挑战,虽然利润相比2009年“好光景”时大幅下降,但其专业的投资形象也在去年有了一定程度彰显;另一方面,随着通胀预期的持续,老百姓的理财需求进一步提升,借助专业机构实现财富增值甚至财务自由的梦想,也让投资基金成为众多普通投资者的重要选择之一。

  然而今年市场延续震荡,基金产品日益丰富,投资者该如何选择?理财专家表示,或许可以从基金年报中挖掘有价值的信息,量身打造适合自己的基金投资“攻守策略”。

  进攻型:首选股票型基金和QDII基金

  去年全球实体经济继续复苏,投资于海外的QDII基金去年亦有不小收获。数据显示,去年QDII基金共实现利润38.02亿元。

  对于2011年的市场判断,QDII基金在年报中大多表示谨慎乐观。分析人士称,今年世界主要经济体的复苏势头进一步确立,海外市场有望逐步回暖。如果投资者偏向进攻的风格,那么QDII基金或许是适当的选择之一。

  值得一提的是,目前基金“出海”兴致较高,这也是近两年QDII基金产品大幅度扩容的原因之一。对于近期投资,理财专家建议要注意基金投资区域的通胀风险。“由于新兴市场经济体面临较大的通货膨胀压力,近期出现资金回流成熟市场的情况,”上述理财专家表示:“因此,投资QDII基金时可以适当关注注重成熟市场投资的QDII产品。”


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