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1月27日私募内部资料精研

http://money.591hx.com  2011年01月27日 09:13:51  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  ◆个股内线透视(01月27日)

  晋西车轴 (600495股吧,行情,资讯,主力买卖):直接受益高铁大发展,高速成长不是梦

  摘要:公司是车轴制造业的龙头,受益轨道制造业大发展,相关业务迎来高速发展

  晋西车轴 (600495股吧,行情,资讯,主力买卖):直接受益高铁大发展,高速成长不是梦

  今日大盘止跌反弹,铁路基建板块卷土重来,太原重工一度涨停,天马股份从跌6%直接翻红。板块其他个股也蠢蠢欲动,有所表现。鉴于十二五规划对轨道交通装备制造业的重视,铁路基建板块将成为另一个“锂电板块”,受到资金的持续追捧。建议关注晋西车轴 (600495股吧,行情,资讯,主力买卖):公司是火车车轴制造的龙头企业,在国内快速发展的地铁和轻轨领域,公司也是唯一合格的国内供应商,受益轨道交通装备的快速发展,公司前景广阔。

  动车轴项目是最大亮点

  公司是国内轻轨、铁轨制造的龙头公司。在国内快速发展的地铁和轻轨领域,公司也是唯一合格的国内供应商。2009年公司定向增发募资收购国内火车车轴行业第二大生产商--北方锻造,收购完成后,公司成为国内车轴行业的绝对龙头。公司占国内车轴40%左右市场份额,同时通过中国铁道部、美国铁路协会AAR质量认证、以及满足欧洲UIC质量标准的企业,产品逐渐被国外客户接受,是国内唯一一家具备车轴出口能力的企业。2010年公司产品出口量达到2万根左右。

  公司抓住国内高铁高速发展和国际市场高铁进入更新改造阶段的良好机遇,重点发展高速动车组车轴。全力推进高速动车车轴国产化试制,同时积极储备其批量生产能力,力争在2012年底形成3万根产能;在实现国产化配套的同时,快速推进国际市场,争取在国际市场尤其是欧洲市场有较大突破。目前公司的两条车轴生产线,一条在包头,做通用车轴,一条在太原,主要做专用车轴,2012年,主要定位在高端产品的第三条生产将在太原投产。到“十二五”末,公司预计达到25万根车轴生产能力,其中包头8万根通用生产线,太原17万根高端生产线。

  车辆业务稳步发展

  09年以来由于出口的下降和国内订单的减少,公司火车车辆业务有一定程度下滑。09年年末公司利用定向增发资金收购了子公司晋西车辆的剩余股份。晋西车辆在技改完成后对公司业绩贡献开始加大。2010年开始,铁路货运需求平稳回升,铁道部货车车辆采购招标有所上升。未来随着高铁的发展和十二五规划中“四纵四横”目标的逐渐实现,铁路货运将迎来又一轮高速增长。公司的车辆业务有望享受这一轮增长。

  二级市场上,该股前期受到市场资金追捧,拉升很猛。在盘整一段时间之后,昨日跌穿均线支撑。不过,今日放量大涨,冲破多条均线压制之后,技术形态重新向好,后期突破箱体震荡区间可期。建议重点关注。

  莱宝高科 (002106股吧,行情,资讯,主力买卖):业绩加速 长期看好

  莱宝高科 (002106股吧,行情,资讯,主力买卖):据美国信息技术研究和分析公司高德纳(Gartner)预计,2012年,全球触摸屏智能手机销量将达到约4亿部,电容式触摸屏行业即将迎来一个波澜壮阔的时代。伴随着iphone4、ipad的推出,一路飙升的销量不仅造成库存告急供应紧张的局面,同样造成触摸屏市场的供不应求。众多知名厂商如HP、DELL等也厉兵秣马,准备大举进入平板电脑领域,这将带动电容式触摸屏出货量快速增长。因此,我们建议投资者关注该行业龙头:002106莱宝高科。

  公司是国内首家自主掌握STN型ITO导电玻璃生产技术和彩色滤光片核心技术的企业,亦是国内全面自主掌握平板显示行业关键性通用技术-镀膜技术和光刻技术的厂商。公司的现有产品ITO导电玻璃和彩色滤光片(CF)为LCD的原材料,产品在中小面板LCD产业链中处于上游,利润也为上游材料最高。

  公司曾于2010年3月29日公告投资建设中小尺寸触摸屏技术改造项目,将原有部分彩色滤光片生产线改造成触摸屏生产线,以满足下游厂商需求,项目计划于2011年1月建成并投产。但后期公司由于加快了建设进度,公司该技改项目已提前投产,目前触摸屏产能可能已达到甚至超过12万片/月,相比年初的4万片/月有将近2倍的提升。作为苹果公司的核心供应商,公司的中小尺寸触摸屏几乎全部用于iPhone的生产,苹果近日公布了2011 财年1 季度报告,其中iPhone 销量达1600 万台,iPad 销量达730 万台。 据报道iPad2 和iPhone5 将在今年推出,持续引爆触摸屏需求。 预计苹果之外的触摸屏需求将在2011 年大规模启动,特别是发展中国家的终端需求将迎来高速增长。

  此外,2011年中小尺寸电容式触摸屏供给只能满足约55%需求,将仍然处于严重供不应求状态,主要由于下游触摸屏智能手机爆发性增长和电容式触摸屏供应商重点扩产大尺寸电容式触摸屏,导致中小尺寸电容式触摸屏供给增长不足。触摸屏因其独特的人机交互体验,近年来在手机、电脑等高档电子产品上的运用越来越广,并带动新一轮电子产品创新的浪潮。据统计,2009年全球触控面板产值达43亿美元,预计2016年将增长到140亿美元,年复合增长率超过18%。触控面板在手机、多媒体播放器、导航仪等手持式电子产品的渗透率增长迅速,同时在较大尺寸应用方面也会有很好的增长。触控面板已发展成为数十亿美元产业,且仍处于高度增长中。

  二级市场,该股经过近日大盘的连续调整后,安全边际较高,目前正是介入该股的较好时机。加之该股良好的基本面以及高成长性,预计后市仍有较大空间。建议投资者重点关注。

  鼎泰新材 (002352股吧,行情,资讯,主力买卖) 大双底构筑成功

  公司是从事稀土材料现代化应用的专业厂家,受益于智能电网建设,盈利增长值得期待.公司总股本7783万股,流通盘1950万股,前3季度每股收益0.288元。

  投资亮点

  1. 2011 年全国电网投资3800 亿元,同比增长28%.随着电网投资重新驶上建设轨道,公司主营产品钢绞线行业也将快速走出低谷,成为2011年收益的增长点。

  2. 公司在国家电网架空地线招标中累计中标率名列前茅, 处于有利竞争地位.随着生产要素价格波动变大, 国家对产品质量要求不断提高等因素影响下,行业内优胜劣汰的力度逐步加大, 行业集中度将提高.未来公司携资金,技术,品牌优势,综合实力将进一步增强.

  操作策略

  日线MACD底为金叉,短线机构资金流入巨大,大双底构筑完美,新一波上涨行情即将拉开序幕,短线具有极大的操作机会。

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