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1.19一德研究院晨会报告

http://money.591hx.com  2011年01月19日 08:46:12  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
主力抢筹,打开新的上涨空间!该股后期如何运行?还有哪些个股会成为市场热点?填写下表,免费索取翻番牛股!(华讯财经郑重承诺:本短信完全免费,不附加任何付费或者增值业务)

  股指期货(IF)李婷婷

  大跌过后休养生息 等待周四经济数据

  【投资策略】:2960点是否有效跌破作为搏短线反弹多单的止损位以及布局空单的入场点。

  【今日关注】:胡锦涛主席访美对于市场的影响。

  【市场分析】:

  昨天期指合约弱势反弹,虽较开盘价上涨但依旧收阴。沪深300指数上涨0.11%,同时上证综指上涨0.09%。期货下跌时多于现货,反弹时不及现货,这种特点也显示了市场的整体弱势格局。收盘前现货市场有一次小幅放量拉涨,这有助于今日行情的发展。

  从去年4季度开始,随着政策进入紧缩通道的预期逐渐明朗,市场对于每一个紧缩动作都会或早或晚的做出反应。周一的巨幅下跌其实是对两个事件的反应,一是上周五上调存准,二也是对本周四经济数据的担忧。这种情绪在昨天得以集中宣泄后,相信近一两天的行情不会有太大出入,市场会以超跌反弹、休养生息为主。而周四的经济数据公布或将引起新一次的暴风雨,至于下次波动的方向是向上还是向下,更多还要等周四具体数据。不过就目前情形推断,周四的经济数据不容乐观。极端的寒冷天气、春节效应以及国际大宗商品价格再创新高等因素,将会持续推升通胀压力。如果说上周五的上调存准是为了应对年初的信贷井喷,那么如果周四的通胀数据依旧高涨,针对此数据的政策即加息也会不远。这样看来,春节前的市场还是以空头方向为主旋律。操作上,可以逢高点,或在重要经济事件时布局空单,同时配以大跌后轻仓博日内的超跌反弹的思路操作。依旧以短线反弹对待,观望或轻仓操作,如果一定要参与交易控制风险应为第一要务。

  钢材(RB)武菲

  螺纹冲高受阻,或将维持整理格局

  【投资策略】:多单获利离场为宜,日内可逢高短空。

  【今日关注】:4930附近的压力。

  昨日盘面:

  昨日,螺纹钢1105合约冲高受阻,早盘大幅回调,在低位获得支撑后小幅走高,维持在4910附近整理,日内最高4929,最低4887,报收于4913。

  基本面:

  现货方面,18日华东、华南、华中、西南、华北、西北地区部分城市价格上涨;东北地区价格整体上涨。全国24个主要城市Φ20mmHRB400螺纹钢平均价格为4936元/吨,较前一日价格上涨16元。上海Φ20mmHRB400螺纹钢价格为4750元/吨,较前一日持平。贵阳地区HRB335 12MM螺纹钢价格上涨幅度最大,为50元/吨。

  策略分析:

  昨日rb1105合约交易量、持仓量继续小幅缩减。多头主力增持2千余手买单,空头主力减持1百余手卖单。多空力量胶着,以高位整理为主。

  从盘面来看,rb1105合约在高位受到较大的压力,盘中出现回调,但日线受到5日均线的支撑,触及低点后小幅反弹。今日或将维持整理格局,灌注830附近的压力,多单获利离场为宜,日内可逢高短空。

  有色金属(CU/AL/ZN) 王伟伟

  美元下跌助长商品,LME期铜逼近纪录高位

  【投资策略】:区间蓄势突破。沪铜71600-72600,沪锌19000-19500,沪铝16800-17000。

  【今日关注】:美元走势。

  【市场分析】:

  昨日,国内铜铝锌期货走出下探后回升的走势。其中沪铜依旧表现最强。沪铜主力合约自上午10点40分一路拉升,最高上探至72150。此期间伴随着成交量、持仓量放大。沪锌表现最弱,尤其是低位拉升阶段并未伴随持仓量的增加。主要是空头轧平头寸,多头低位建仓意愿不浓。沪铝有阶段性探底回升迹象。

  截止收盘,LME铜报收于9680.0美元/吨,上涨0.84%;LME铝以2452.0美元/吨报收,上涨0.49%;LME锌收平于2440.0美元/吨。

  昨日,美元指数下跌,助长商品期货市场。经济数据方面,1月份纽约州制造业指数上升至11.9,低于分析师的上升至13的预期。全美房地产交易商协会(NAHB)宣布,1月份美国房价指数持平,连续第三个月保持在16不变。市场对这份数据反响不大。另外,智利Collahuasi铜矿的一位发言人周一称,本周该公司将利用该国北部的新港口Arica发运更多铜精矿。之前该公司旗下一座港口因发生意外事故而被迫关闭。

  库存方面,伦铜库昨日下降1,075吨至377,925吨;伦铝库存大幅增加30,625吨至4,461,975吨;伦锌库存增加1,450吨,至711,125吨。

  综上,区间蓄势突破。沪铜71600-72600,沪锌19000-19500,沪铝16800-17000。

  棉花(CF) 孙曦

  ICE期棉涨停 郑棉或继续获撑上扬

  【投资策略】:ICE美棉涨停,今日郑棉继续获撑,日内短多,区间29000-30000。

  【今日关注】:棉花电子撮合交易。

  【市场分析】:

  昨日郑棉小幅高开后就一路下行,弱势比较明显,但在ICE美棉重新开市强势上涨的行情带动下,郑棉迅速走出弱势稳步上涨,盘终收高。 CF1109合约报收于29200元/吨,上涨150元/吨,涨幅0.52%,交易量47.3万手,小幅增仓1640手。1月18日我国进口棉花(FC Index M)172.26美分/磅,1%关税下29052元/吨,滑准税29410元/吨。

  路透纽约1月18日消息,ICE棉花期货周二收于涨停,受助于少量投资者买盘。分析师称美元疲弱和谷物期货上扬提振棉花期价至逼近纪录高位的水平。指标ICE-3月期棉合约涨4.0美分,触发涨停限制,报每磅1.4544美元。

  现货市场,1月18日,全国棉花电子撮合交易市场成交量14760吨,较昨日有所上涨,订货量86560吨。近月合约MA1101合同报收于28330元/吨,上涨18,成交量660吨;主力MA1105合同报收于29000元/吨,上涨182元,成交量7500吨。2011年1月18日中国棉花价格指数(CC Index328级)为27747元/吨,较昨日上涨22元/吨;CC Index527级为25760元/吨,上涨8元/吨;CC Index229级为28689元/吨,上涨7元/吨。

  消息面,据印度棉花公司统计,至1月16日印度本年度累计收购籽棉折皮棉276.5万吨,同比增加7%。印度相关部门开会决定暂不扩大93.5万吨棉花出口额度,第二轮棉花转运于2月25日之前完成。截止到2011年1月17日,2010棉花年度全国共有1478家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验,检验量达到9946738包,2255101吨。

  郑棉1201合约已经上市,昨日报收于26100元/吨,在其它合约小幅上涨的情况下,CF1201昨日大跌3.89%,可见市场对年末棉花整体比较看弱,郑棉1109与1201合约差价达到了3100元/吨。笔者以为在通胀预期高涨、市场流动性过剩、国内的棉花进口依存度越来越大的情况下,2011年下半年郑棉或将再来一次牛市行情,长期投资者或相关企业套保者可适当布置仓位在CF1201并长期持有。

  近期国内棉花现货报价和成交比较稳定,春节前纺织企业补库工作基本进入尾声,不少企业已经完成采购,也有一些企业将采购中心移至进口棉市场,春节前这段时间国内棉花供需基本面变化不大,再次炒作供应缺口可能性很小,郑棉的行情走势只要靠ICE期棉来得到指引。昨日郑棉小幅高开后就一路下行,而且整个大宗商品走势都偏弱,ICE美棉在周一休市后重新开始交易不久就被迅速拉升,ICE12月合约更是一度触及涨停板,在外盘强势上涨的带动下,郑棉开始逐渐走出弱势,盘终成为大宗商品中仅有的几个上涨的品种之一。操作上,周一郑棉第四次突破并站上压力位28960,周二继续小幅攀升,加上隔夜ICE美棉触及涨停板,投资者多单可续持,止损位上移至28960元/吨。

  豆类及油脂(A/Y/M) 林育佳

  天气问题仍是重点,多单轻仓续持

  【投资策略】:节前多单仍可续持,但需保持谨慎,轻仓持有。

  【今日关注】:国内政策变化、中国大豆进口的需求、阿根廷的天气。

  【市场分析】:

  期货市场:

  美元指数昨日再次探底回升,后期仍需关注 78.8重要支撑线。原油指数仍处于区间内盘整。

  CBOT豆类高位盘整,且处于上涨通道线内,依然可以谨慎看多。年底国内外天气多处地方出现异常,阿根廷及国内北方干旱,南方霜冻,这些是支撑着农产品期货的价格坚挺的主要因素。国内政策方面,节前国家重点调控物价的目标不会改变,近期传言国家向部分压榨企业投放35万吨大豆和45万吨油菜籽,虽然数量不大,对市场的作用较小,但预计后期将有其它的政策出台,直到国内物价出现回落。节前多单仍可续持,但需保持谨慎,轻仓持有。

  现货市场:

  阿根廷周末出现的降雨预计将在周三再度来临,科尔多瓦省周末天气仍维持大体干燥。近段时期,国内北方地区持续干旱,旱情对小麦影响较为严重,对于大部分靠进口供给的大豆影响相对较小,但如果旱情持续则可能推动农产品联动上涨。国内进口大豆的压榨利润出现亏损,预计未来进口大豆量将逐渐减小。有消息称国家计划向部分压榨企业投放35万吨大豆和45万吨油菜籽。

  天然橡胶(RU) 郭铁铮

  股市延续震荡整理,沪胶期价上下两难

  【投资策略】:多单依托37650点持有。

  【今日关注】:商品市场整体走势。

  【市场分析】:

  受昨日股市弱势整理影响,沪胶主力1105合约延续前期区间震荡行情,期价再次于37650点附近获得技术支撑,午后跟随股市反弹,但上行仍受制于前高38915点压力。交易所公布的持仓数据显示,主力多头并未减仓离场,仍是市场的主导力量,因此技术上市场整体仍处于蓄势待发状态。操作上,多单依托37650点继续持有。

  消息上,泰国橡胶协会主席Luckchai Kittipol表示,现货胶价未来几周料从当前纪录高位下滑,因需求开始减少,买家不愿付款,预估基准泰国RSS3橡胶价格到2月初将从目前的每公斤5.55-5.60美元下滑至大约4.80-5.00美元。

  白糖(SR) 杨志昌

  原糖小幅收阳,郑糖有望走红

  【投资策略】:谨慎看多。

  【今日关注】:关注南方冰冻灾害。

  【市场分析】:

  没有外盘的指引,昨日郑糖没有方向上下窄幅波动,波动区间介于7062-7175点,最终报收于7106点,下挫72点,跌幅1%。持仓量继续减少16666手,全天成交828158手。

  国内消息:上午批发市场行情震荡走低,广西主产区现货报价小幅下调,中间商反映销量一般。制糖集团顺价销售。南宁:中间商报价6950元/吨,报价下调30元/吨,销量一般。柳州:中间商报价6960元/吨,报价下调10元/吨,销量一般。下午批发市场行情震荡调整,广西主产区现货报价小幅上调,中间商反映销量一般。制糖集团顺价销售。南宁:中间商报价6960-6980元/吨,报价上调10-30元/吨,销量一般。柳州:中间商报价6960-6970元/吨,报价上调10元/吨,销量一般。

  19日,桂北阴天有小到中雨,局部地区有雨夹雪、冰冻或冻雨;桂南阴天有小雨,温差小于10℃,甘蔗糖分积累遇到很大阻碍,同时生长点被冻死,侧芽生长将进一步消耗糖分,同时来年甘蔗留种较为困难,食糖产量不容乐观巴西中南部由于干燥的天气使得糖厂能够更快的完成,巴西2010/11年度中南部地区甘蔗季节提前结束。12月下半月,中南部主产区糖产量67500吨,同比减少81%,全榨季产糖3346万吨,同比增加18%,增幅小于预期。印度出口食糖的数据越来越小,数周前称能够出口200万吨,后来又称100万吨,目前出口50万吨,而内部人士透漏,印度本年度或将进出口10万吨,全球供应不容乐观,长期看仍将强势为主。美国农业部公布食糖供需报告,库存/使用比例为12.6%,低于上月的13.4%。受美元下跌以及宏观经济向好的支撑,原糖期货夜间收高0.62%,这将一定程度上支撑国内糖价走势,糖价今日有望上冲7200元/吨,保持谨慎看多的思路。

  黄金/外汇(AU) 吕晓威

  欧元暂获消息提振 金价短期维持震荡

  【投资策略】: 黄金维持震荡,区间1358-1374

  欧元多单谨慎持有

  【今日关注】: 欧盟财长会议相关消息

  【市场分析】:

  欧洲时段,欧元兑美元较前一日小幅上涨,收于1.338附近。欧盟财长对银行业压力测试达成协议,其将有可能提振欧元区信心,希腊财长关于年内可能发行债券言论提振欧元。欧洲主要股指小幅上行,FTSE涨1.18%,CAC40涨0.92%,DAX30涨0.94%。英镑延续涨势,盘中一度突破1.6点,已连续8个交易日收红。技术上看,欧元兑美元MACD零轴上动能柱延长,RSI震荡调整,KD仍延续升势,价格回至BOL带中线上方附近运行。英镑兑美元MACD零轴上动能柱延长,KD及RSI指向多方,BOL带开口收小,价格升至BOL带上轨附近运行。亚太市场方面,沪深股市昨震荡企稳,分别涨0.09%及0.31%。美元兑日元维持震荡偏弱,收于82.6附近。

  美国主要股指上涨。道指张0.43,纳指涨0.38,SP500涨0.14。美公布主要经济指标中,纽约联储制造业指数略低,房价指数略低,加拿大央行维持基准利率不变,美元指数震荡回落,目前于79.36附近企稳。技术上看,美指MACD零轴下动能柱延长,KD及RSI震荡调整,价格于BOL带下轨附近运行。

  黄金昨日小幅回暖,收于1368附近。SPDR昨再次减仓至1256.9吨,近期连续减仓,投资者注意近期调整行情仍可能延续。技术指标上看,金价MACD零轴下动能柱缩短,KD及RSI指向多方,价格仍于BOL带下轨附近运行。

  燃料油(FU) 刘峰

  市场对供应担忧缓解,国际油价回落

  【投资策略】:昨日,美元回落,国际油价小幅下跌。美元指数在79附近有较强支撑,油价短期上涨动力不足。沪油持续阴跌。操作上,空单继续持有。止盈位4855元。

  【今日关注】:美元指数

  【市场分析】:

  2011年1月18日,上海燃料油1105合约开盘价4853元;收盘价4846元,较上一交易日下跌9元,跌幅0.19%。成交量31146手,较上一交易日减少10702手;持仓量66130手,较上一交易日减仓692手。

  华南市场,华东市场,今日混调高硫180cst主流成交价持稳在4640-4690元/吨。山东渣油市场,今日低硫渣油主流成交价格4550-4650元/吨,中硫渣油主流报价4400-4500元/吨,今日部分报价上调50-80元/吨。油浆市场,今日市场需求依旧保持旺盛,市场主流成交价格4100-4200元/吨。进口燃料油市场价格坚挺,其中韩国直馏高硫180cst估价5280-5320元/吨,俄罗斯M100估价5470-5510元/吨。

  纽约时间1月18日,NYMEX 2月原油期货下滑16美分或0.2%,报收于每桶91.38美元。ICE布兰特原油期货收高31美分,至每桶97.74美元。

  消息面:欧佩克17日在维也纳发表的月度报告认为,由于世界经济持续复苏,特别是新兴工业地区需求迅速增长,2011年世界原油需求平均每天将达8732万桶。这一预测比去年12月份的估计上调了21万桶。

  塑料(L) 贾秋翌

  连塑测试下方支撑 今日有望止跌企稳

  【投资策略】: 保持弱势震荡思路,区间12000-12355点,波动操作为宜。

  【今日关注】: 关注连塑能否止跌企稳

  【市场分析】:

  行情回顾:内强外弱的局面依然继续,昨日连塑主力合约低开后维持弱势震荡,临近10点小幅跳水试探12000点整数关口的支撑,盘间一度下探至11940点,11点后从低位回升,下午连塑维持窄幅震荡,交易较上午清淡很多,全天成交量与上一交易日基本持平。截至收盘,L1105报收于12040(-1.67%),持仓量201462手(-912手)。主力合约持仓方面,主力资金的多空双方均小幅增仓,市场观望氛围渐浓。昨夜,美元指数依旧受到短期均线的压制,盘间创近期低点;美原油在90美元/桶上方延续高位盘整,但上攻受阻于5日均线,值得注意。

  现货市场:国内市场,LLDPE期货盘中跌破12000关口,市场人士信心受到一定打击。午前国内PE市场继续在疲软中下行,跌幅在30-50元/吨,商家积极出货为主,但下游接盘意向不高,成交较为清淡。国际市场,上游原材料报价中,各上游品种涨跌不一,但均波动不明显,影响微弱。

  操作分析:美原油的强势整理并没有提振国内市场,连塑延续弱势震荡,盘间更是下探12000点整数关口的支撑。目前,连塑受到多条短期均线的压制,但12000点的支撑也较为强劲,下行空间有限。12月宏观经济数据公布在即,市场偏于谨慎,依然保持弱势震荡思路,波动操作为宜,区间12000-12355点。

  【投资策略】:多单谨慎持有,顺利突破后增仓。

  【今日关注】:主力合约价格能否突破11,000关口。

  【市场分析】:

  行情回顾:周二TA开盘多头即发力急拉130余点,而后维持在高位整理,10点左右跟随其他商品品种因悲观情绪经历大跌,相对跌幅较小,反弹力度显示多头信心,早盘成功收复整数关口,午盘震荡平台重心再次提高,凤尾收于千整关口附近。主力合约TA1105低开10774,最高10998,最低10770,均价10921较周四均价提升113元/吨,收于10994,日内成交大幅增至632910手,持仓方面增加39538手,持仓排名显示多头主力大幅增仓。

  现货市场:周二PTA原料PX亚洲及欧洲盘均暴涨30余美元/吨,强力支持PTA 内盘现货市场价格续涨。内盘江浙市场一般现货现款船板交货报价在10750-10800 元/ 吨水平,外盘市场报价不多,台产现货少量报价在1375 美元/吨,、韩产现货少量报价在1360 美元/吨,下游涤丝产销一般,受库存偏低影响工厂报价继续上升。

  操作分析:受原材料PX的暴涨20%刺激,TA期现价格在周一经历小幅调整在周二强力拉升,主力合约价格逼近11,000整数关口,交易量亦明显放量。多头信心的稳固将继续支持期价的提升;政策调控的悲观情绪在相关品种及股票市场中仍未消散,TA价格也在盘中经历一波急跌,内盘配合明显欠缺。光头光脚的放量K线形态后市看多。操作方面,多单谨慎持有,在顺利突破整数关口后可选择增仓。

   
 
 
 
 
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