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A股2011行情争论 顺着政策寻找机会

http://money.591hx.com  2011年01月10日 08:16:36  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  在去年A股走过一个与中国经济发展速度不匹配的熊市后,2011年的第一周上证指数微涨30点。

  

值得注意的是,去年表现较差的蓝筹股如地产、银行等在2011年的第一周板块涨幅靠前。这是否意味着A股将迎来估值修复和板块轮动的行情?在后市中又有哪些行业会在“十二五”的启动之年迎来机会?

  “后市的机会主要看政府的行为,即财政政策和货币政策。”嘉实基金研究总监詹凌蔚在9日由CCTV财经频道和证券时报举办的“2011中国资本年度报告”上表示。他认为,在2011年及以后积极的财政政策将产生更丰富的内涵,它将由金融危机时对企业的救急转由促进转型,这将会使市场产生结构化的行情。他说,“2011的市场在结构上的机会要顺着财政政策的方向,而市场的风险则在货币政策上。”

  中金首席经济学家彭文生在结合欧美市场前景后对A股做出分析认为,美国宽松的货币政策将会持续很长一段时间。“由于美国失业率的高企,即使现在美国经济有所好转,这种宽松的货币政策在短期内仍不会改变,这对国内金融市场资金面来说是一个利好。”彭文生表示。

  然而,市场普遍预期在通胀压力高涨的情况下,今年央行仍会继续加大力度祭出上调存款准备金率和加息等方式来应对。

  华商基金投资总监庄涛就认为在基本面不发生大的变化情况下,由于复杂的形势,蓝筹股不会出现大行情。庄涛认为,2011年是一个“大浪淘沙”的过程,那些估值高,增长达不到预期股票的出现回落,“但也可能是‘泥沙俱下’的结果,估值高和低的股票都会在市场情绪的影响下下跌,不过这个时候机会就来了。”庄涛笑言。

  对于通胀压力对A股市场的影响,工银瑞信首席经济学家陈超认为当前中国的通胀主要是资产价格上涨造成的,如果对当前的通胀容忍度扩大,实际上是增加农民收入,那么紧缩的货币政策将会减少,“在上面的背景下,A股将会表现出一个先抑后扬的局面。”陈超说。

  在此前的中央经济工作会议上,加大经济发展的转型成为共识,在去年的市场表现上,国家鼓励的七大新兴产业有着强劲的增长。

  不过,庄涛认为从国家的政策来看,机会并不只存在于新兴产业,国家鼓励的产业都可以考虑,“如最近几年国家大力发展的铁路事业,虽然它不属于新兴产业。”

  明年市场哪些行业会有行情?在上述报告会上,民生证券副总裁滕泰向投资者推荐了航空行业,华商基金投资总监庄涛则看好先进制造业,嘉实基金研究总监詹凌蔚则关注水泥行业。

   
 
 
 
 
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