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解码私募2011年八大标志投资真经

http://money.591hx.com  2011年01月07日 08:11:09  证券日报  我要推荐此文给好友
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  5.处之泰然

  孙建冬改写私募首发纪录

  消费率与储蓄率的优化助力股市

  2010年2月,华夏基金就传来了明星基金经理孙建冬离职的消息;同年,3月首次亮相私募界,为“公募派”队伍添加一闪耀亮点。当年11月,北京鸿道投资旗下产品“外贸信托——鸿道3号”以18亿元的首发规模刷新了私募行业内最大产品规模的纪录。该产品是鸿道投资与招行合作的新产品,改写了此前重阳投资保持的首发规模为12亿元的纪录。孙建冬则处之泰然。

  鸿道投资总经理孙建冬曾任华夏基金管理有限公司基金经理、投委会成员、投资副总监,在业内具备相当的号召力,在国金证券(600109,股吧)推出的基金经理排名中,孙建冬名列第二,仅次于王亚伟。凭借在公募界的名声与管理华夏旗下基金的辉煌业绩,使得他在“奔私”路上坦途一片。他自立门户以来运作的产品业绩优秀,银行愿意介绍自己客户购买。

  令人欣慰的是,孙建冬执掌的私募基金鸿道1期(2010年4月8日设立),净值逆市屡创新高。至当年12月24日,鸿道1期成立后总回报16.76%。去年8月份设立的鸿道1期精英1号,至12月24日总回报11.66%。

  对于2011年,孙建冬的考虑更为宏观。孙建冬最新撰文表示,通过增大新兴产业股票的供给为技术创新与结构转型提供风险资金,通过资产证券化与存量的国有股减持为建立稳固的社会保障体系提供基础资金,可以推动居民长期消费率与储蓄率的优化。如果能把握好需求与供给的匹配节奏,形成股市需求与供给的良性互动,就有可能为中国经济与社会的长期发展奠定基础。

  6.怡然自得

  徐翔低调加冕私募新贵

  涨停板敢死队操盘风格依旧

  徐翔领衔的泽熙投资无疑是今年私募界里最大的黑马,其旗下产品泽熙瑞金1号成立于2010年3月5日,但截止12月31日,单位净值已达1.8515元,设立后总回报85.15%;去年六、七月份设立的泽熙2期、泽熙3期、泽熙4期也取得超过40%的收益率,领跑大部分的私募产品。

  上海泽熙投资创始人徐翔“宁波涨停板敢死队”总舵主的身份,让公司成立以来就饱受市场关注。

  据了解,徐翔为人很低调,在业内口碑不错。坊间传徐翔是少有的没有大学本科学历的私募基金经理,十七八岁就开始投身股市。不过,生于1978年的他在私募界仍算年轻。这位私募界的新贵,很少接受媒体采访,在低调中享受那份怡然自得。

  对于徐翔目前的投资策略,好买基金这样描述——在不违背信托契约的规定下,集中持有具有较强安全边际的高成长性股票,并通过波段操作来平滑收益。

  基金研究人士分析称,在2011年,徐翔操盘手法或仍激进,采用高举高打的作风,仍然保有其作为“宁波涨停板敢死队”总舵主的操盘风格。

  7.神采飞扬

  王贵文领衔公募派私募

  人民币升值概念难持续

  在起伏不定的市场中,从公募基金磨练出来的经理,其投资经验派上了大用场。以王贵文为代表,公募派私募基金2010年更是取得瞩目的成绩,在前30名业绩优异的阳光私募基金中,公募派包揽了12席。

  王贵文执掌的隆圣精选,截至11月22日,年内净值回报率达到43.29%,排名第六,并成为公募派私募基金的领头羊。王贵文曾担任嘉实主题精选(070010,基金吧)基金基金经理,截至2007年7月,该基金年化累计净值增长率达到203%,在任364天中获得174.37%的总回报,跑赢同期同类产品的44个百分点。在嘉实基金的成名之作是中国国航(601111,股吧)(13.03,-0.34,-2.54%),中国国航无人问津之时,王贵文所在的嘉实基金重仓介入,结果牛市初期国航报复性上涨,作为基金经理的王贵文一时被业界认为“眼光独到”,一举奠定在基金业的地位。

  王贵文为人低调,很少在公开场合发表自己的观点。对于后市,隆圣投资将坚守“投资既是科学,也是艺术,更是哲学和信仰”的基本理念,比较看好消费、创新型的新兴产业两个板块。人民币升值的最大收益板块就是具有货币属性的资源类板块,比如有色、资源、金融资产、银行和商业地产等,但他认为,人民币升值带动相关板块的升值难持续的。

  8.心平气和

  莫泰山“公奔私”级别最高

  首选大行业龙头

  2010年9月29日,交银施罗德基金发布公告称,同意莫泰山辞去公司总经理职务。

  紧接着,上海重阳投资官方网站上的投资研究团队上就出现了莫泰山的名字,职位是“高级合伙人、总裁、投资决策委员会副主席”。

  作为国内基金界大佬级别人物,莫泰山的去留一直备受业界关注。

  而莫泰山的离职被称作是公募基金界规模最大、级别最高人物、影响力最大的一次转会,这缘于莫泰山此前特殊的官方身份:其历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长;此后莫泰山也曾出任交银施罗德基金管理有限公司副总经理、董事、总经理。

  莫泰山指出,目前,中国正处于新一轮经济增长周期的起点,资本市场给财富管理行业提供了很多机会。

  市场形势有利于财富管理行业的发展,这将又是一次摆在眼前的历史性投资机遇。行业龙头的估值正处于历史低位,未来市场份额和利润将向优势企业集中,因此投资首选应是大行业的龙头和成长行业中的领先者。

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