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2011年“白马”基金:九大属性量化“马群”DNA

http://money.591hx.com  2010年12月26日 16:11:43  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  老皇历又变了!基金2010年赛程就快跑到终点,打开榜单,映入眼帘的名字大多需要反应几秒:这家公司倒是听过,但是这只基金实在没有印象,或者干脆是基金公司的名字都生疏得很。“黑马”群生正是今年偏股基金业绩的一大特征:那些曾经的“明星”大多在榜首消隐,翻涌而上的英雄遍是生面孔。

 

   年年都有黑马基金出炉,引发投资者竞相追捧。不过,与其追黑马不如找黑马,理财专家建议投资者,量化黑马基金DNA,提前布局让净值飞。

  骑上“黑马”跑赢“白马”

  尽管今年偏股基金业绩难以望去年项背,但还是跑赢了大盘和通胀。据数据统计,2010年以前成立的325只主动偏股基金,年初至12月21日平均回报率达7.35%。

  而在这325只基金中,有41只基金回报率超越20%,占总数比例的12.62%。更有甚者,业绩排名前五位的基金,年初以来单位净值增长率均超过30%,分别为42.44%、37.33%、34.17%、31.36%、31.01%。

  其中一大看点是,盘踞榜单前列者大都是曾经“貌不惊人”的“小家伙”。在排名前十名的偏股基金中,除华夏系和嘉实系的4只基金外,其他6只均隶属资产规模排名在后30位的小基金公司。从单只基金的资产规模来看,这些绩优基金也有不少是“小块头”。以12月21日单位净值计算,目前位列前十的银河行业优选、天治创新先锋、信达澳银中小盘资产管理规模分别仅为7.22亿元、2.74亿元和7.7亿元。

  而不少今年突然亮剑的“小家伙”多数过往业绩默默无闻,可谓“黑马基金”。如截至本周四业绩排名第5和第12的天治创新、东吴双动力,2009年业绩排名在后10%,但均在2010年取得了远远超越指数和同类基金的平均业绩。

  据好买基金研究中心统计,2010年此类基金共有16只。这16只“黑马”2009年业绩并未进入前1/3的,但2010年业绩位于所有偏股型基金的前10%,或者今年是基金建仓后的第一年,业绩就进入了前10%。

  九大属性量化“黑马”DNA

  2010年基金市场涌现出了一批业绩出色的“黑马基金”,那么,2011年又有哪些基金业绩有望爆发或扭转成为“黑马基金”呢?

  根据好买基金研究中心研究显示,2010年“黑马基金”在9个属性上有一些共同的特征。这9个属性包括:基金前一年业绩排名、基金下行风险、历史业绩波动率、持股换手率、重仓股集中度、行业配置集中度、重仓股持有的基金数、基金经理年限、基金规模。

  而“黑马基金”在这些属性方面,一是,基金持股换手率居中,大约位于300%~500%之间,既不是“买入持有”,也不是频繁交易;二是,基金的重仓股集中度较高;三是,基金行业配置相对均衡;四是,基金持有的重仓股中有较多的“冷门股”;五是,基金经理从业年限相对较长,位于5~10年最佳;六是,基金规模适中,大致位于5亿~50亿元之间;七是,前一年的业绩情况处于中游附近,位于30%~70%最佳;八是,基金下行风险控制较强;九是,历史业绩波动率较小。

  根据上述9个属性筛选出2011年十大最具有“黑马”潜质的基金

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