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基金重仓股是最大亮点?

http://money.591hx.com  2010年12月24日 10:23:43  中金在线  我要推荐此文给好友
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  本周沪深股市继续探底盘整,韩朝问题升温令股指周一大跌。实际上外因都只是借口,股市有自身下跌的原因。上海银行间7天的同业拆放利率从12月13日的2.55%上升到12月22日的4.16%,表明临近年底,资金面相当紧张,这是股市疲软的真正原因。

  一季度大盘股会有戏

  当前市场明显分为两个部分:大盘股估值很低,尤其是金融地产股。这些个股从当前静态市盈率来看,安全边际很高,至少向下的空间是被封杀的,尤其是AH股倒挂的股票。但是,这些大盘一线蓝筹股的上涨需要资金推动,而年底银行放贷很紧,此时要推动大盘股上行有一定难度。更重要的是,金融股在基金中的仓位很轻,适值年底,基金为了排名需要,纷纷拉抬自己的重仓股,而一线蓝筹本身就因他们仓位轻,无人拉抬市值,自然只能随风飘落。

  但是明年元旦之后,市场普遍预料新的贷款开始发放,资金面逐步宽松,而基金也不用护自己的重仓股。在逐步减低仓位的情况下,必须从高估值品种中撤离,转而躲到低估值品种中。此时最具防御特征的金融地产、一线蓝筹等个股,在本身跌无可跌的情况下极有可能成为基金调仓换股的对象,至少在高估值股票价值回归时,这些个股跌幅小于大盘,可以保证基金的排名靠前。因此,我们预计明年一季度,大盘一线蓝筹股将有起色,但当前他们的疲软态势反而是拖累指数的原因。

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