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选股注重流动性及安全边际

http://money.591hx.com  2010年12月16日 11:02:24  基金网  我要推荐此文给好友
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  基金成立于2006年9月,在晨星分类中属于股票型基金。

  

基金目前由董承非先生管理,其强调资产配置的同时注重发掘成长性、具估值和竞争力优势的股票,具体选股过程中也重视流动性、估值水平以及安全边际的控制。

  基金经理在较好的风险控制基础上为投资者创造了较大超额收益,基金自成立以来表现突出;并获晨星三年期五星评级。

  基金成立于2006年9月,在晨星分类中属于股票型基金。今年三季度,基金规模上升至71.44亿元。基金自成立以来经历过2007年、2009年的牛市和2008年的熊市,整体表现突出,反映基金对不同市场环境有较好的适应能力。从基金近三年的标准差、晨星风险系数、夏普比率、以及晨星三年评级等数据中反映基金经理在较好的风险控制基础上创造了较大超额收益,并获晨星三年五星评级。短期收益方面,经过10月的短暂反弹,11月股市震荡摸高后出现大幅回调,基金净值单月下跌5.26%,在股票型基金中表现落后,反映基金今年以来的策略并没有发生明显变化。大盘蓝筹股今年以来表现逊色也令该基金表现略带平淡。今年以来截至11月30日基金净值微涨0.04%,处同类中等水平。

  基金目前由董承非先生管理。其注重自上而下和自下而上相结合,强调资产配置的同时注重发掘成长性、竞争力有优势和低估值的股票,具体选股过程中也非常重视流动性以及安全边际的控制,尤其在熊市中,这无疑可为基金的表现增添一份安全和稳健感。另外,基金的股票周转率相对偏低有利降低基金总体费用。

  相比同类基金,兴业全球视野 (340006股吧,行情,资讯,主力买卖)的股票仓位过去一直不算高,通常处于同类平均水平左右。但最近4个季度的股票比例维持较高的水平。今年三季度,基金股票比例为91.53%的历史最高水平。

  在行业配置上,除金融服务业外,基金对行业的调整相对灵活,并不追逐市场热点,对不断变化的市场保持谨慎。三季度基金对部分银行股进行了减持,目前该板块占净值比例下降至27.7%,但在同类中仍属较高。同时也提高了前期跌幅较大的周期类,如采掘、石化和房地产,以及食品饮料等板块比例。基金经理在三季度报告中也表示传统行业中许多板块和个股的风险收益比上仍有不错的吸引力,在选择上也因此更偏向于具估值优势的传统性行业。持仓上,基金股票周转率在同类基金中偏低,三季度重仓股变化不大。

  综合基金过去三年的成绩来看,尽管基金经理任职时间不算很长,但是在投资策略的执行性、风险控制、超额收益创造和对不同市场的适应性上均有一定的能力。然而,该基金以投资股票为主要对象,受中国股市波动影响较大。对于风险承受能力较高的投资者可以作为核心组合持有。

   
 
 
 
 
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