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【评论】不惧美元飙升 国际商品多数收涨

http://money.591hx.com  2010年11月15日 10:10:46  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  虽然美就业数据增长推动美元上扬,不过5日国际商品期市整体维持涨势,原油涨势最为强劲,盘中触及两年高点,农产品多数维持高位,基金属也紧追其后,短期宏观面走势难以判定,预计仍将维持宽幅震荡格局。

  纽约汇市5日,美元飙升,因美国非农就业人数意外实现强劲增长;美元在美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)公布新经济刺激计划后出现的跌幅有所收窄。分析师们表示,促使欧元下跌的欧元区债务问题也引发了投资者担忧。电子交易系统显示,欧元兑美元报1.4029美元,4日尾盘报1.4215美元。美元兑日圆报81.35日圆,4日尾盘报80.70日圆。欧元兑日圆报114.15日圆,4日尾盘报114.69日圆。英镑兑美元报1.6199美元,4日尾盘报1.6280美元。美元兑瑞郎报0.9628瑞郎,4日尾盘报0.9585瑞郎。

  Brown Brothers Harriman驻纽约的新兴市场策略部门全球负责人Win Thin表示,欧元区外围国家的问题实际上从未消失,只是数月来市场一直关注着Fed可能采取的定量宽松措施。欧洲银行持有大量希腊国债,而希腊可能进行的债务重组将给这些银行造成重创。美国劳工部(Labor Department)5日公布,10月份非农就业人数增加151,000人,好于预期,私营部门就业人数增加159,000人。9月份非农就业人数经修正后为减少41,000人,初值为减少95,000人。在美国公布了强劲就业数据后,欧元兑美元旋即下跌逾1%,并于美东时间午后不久触及盘中低点。

  纽约商业交易所(NYMEX)原油期货5日收盘上涨,结算价触及两年高位,此前美国劳工部(Labor Department)表示,美国10月份就业人数增加了151,000人。NYMEX十二月原油期货结算价涨0.36美元,至每桶86.85美元,涨幅0.4%,为2008年10月份以来最高结算价。ICE期货交易所布伦特原油期货涨0.12美元,至每桶88.12美元,涨幅0.1%。原油期货结算价本周一直走高,累计涨幅达到6.7%。十二月RBOB汽油期货涨0.0029美元,至每加仑2.1800美元,涨幅0.1%。十二月取暖油期货结算价涨0.0117美元,至每加仑2.3848美元,涨幅0.5%。

  CBOT大豆期货5日收高,美国农业部将削减大豆供给预估的预期支持了大豆期货市场。交易商称,市场的上涨受亚洲植物油市场走强带动,中国大连商品交易所豆油和棕榈油期货升至涨停。CBOT 11月大豆期货收盘上涨8 3/4美分,或0.7个百分点,报收于12.73美元/蒲式耳。这是近月合约自08年8月以来的最高收盘位。交投最为活跃的大豆合约CBOT 1月大豆期货收盘上涨9 1/4美分,报收于12.84美元/蒲式耳。美国分析师表示,中国现货豆油市场引领期货市场走强,市场忧虑食品价格通胀。5日大豆期货预估成交量为接近120,000手,较30日均值大约200,000手低约40%。

  CBOT玉米期货市场5日收低,交易商称因包括获利了结在内的技术性抛盘以及美元反弹拖累。CBOT 12月玉米期货收盘下跌2 1/4美分,报收于5.87 3/4美元/蒲式耳,但陷于4日的交投区间内,本周现货月合约上涨5 3/4美分,或0.9%。5日CBOT玉米成交量预估为361,709手。分析师称,最近一周多数时间主导商品期货市场走向的美元在5日反弹走强,这拖累了包括玉米期货市场在内的众多商品期货市场。美元因美国好于预期的就业数据而上涨。美元的走强将投资者从商品期货市场拉出并使得美国出口竞争力下降。

  美国小麦期货5日收盘上涨,预置买单加速市场的上涨,小麦期货市场纷纷上涨至几个月高点水平。美国小麦期货5日上扬,指标合约触及近四周高位,因尾盘技术性买盘推高价格。交投最为活跃的CBOT 12月软红冬小麦期货收盘上涨15美分,报收于7.28 3/4美元/蒲式耳。这是近月合约自9月20日以来的最高收盘位。一经纪商称,市场参与者在CBOT 12月合约的11月高点处,约为7.28美元/蒲式耳的水准预置买盘订单,因认为价格高于这一水准将打开市场更多涨幅的大门。买盘推动12月合约一度上涨至4周高点7.31 1/2美元/蒲式耳。堪萨斯城交易所(KCBT)12月硬红冬小麦期货收盘上涨17美分,或2.2个百分点,报收于7.86美元/蒲式耳,这是该近月合约自08年8月以来的最高收盘位,明尼阿波利斯交易所(MGE)12月硬红春小麦期货收盘也上涨12 1/4美分,或1.6个百分点,报收于7.97美元/蒲式耳,这也是该近月合约自08年8月以来的最高收盘位.

  期铜5日小幅收高,本周录得逾三个月来最大单周涨幅,受美元疲软前景、美国非农就业数据意外强劲和智利罢工支撑。期铜徘徊于记录高位附近,其他商品亦上涨,因市场预期美联储买入6,000亿美元公债以支撑美国经济料将推高通胀,并提振原材料需求。三个月期铜收高60美元,报收于8,660美元/吨。盘中一度触及逾两年高位8,769.50美元/吨,距2008年7月创下的记录8,940美元/吨高位不足200美元。现货较三个月期铜贴水由1日的每吨12.50美元缩小至每吨5美元。三个月期铝收低8美元,报收于2,452美元/吨,盘中一度2,488美元/吨高位,接近2008年9月触及的两年高位2,494美元/吨。基金买盘和汽车行业前景转好提振期铝。本周的数据显示,美国10月汽车销售同比增速创2010年内最佳。三个月期镍收低50美元,报收于24,450美元/吨。三个月期锌收盘上扬16美元,报收于2,528美元/吨。三个月期铅收盘下跌23美元,报收于2,506美元/吨。三个月期锡收低60美元,报收于26,440美元/吨。(科创信息 王云汉)

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  盘面点评:

  螺纹钢主力合约RB1105今小幅高开,开盘后便一路回落,虽然K线离均线较远,但是4700一线支撑较强,盘中高位震荡走势明显,成交量大幅缩水,持仓量下降明显。KDJ指标进入超买,但依然交叉向上,MACD交叉向上。

  螺纹钢主力合约RB1105今开盘4730,最高4730,最低4679,尾盘收于4709元/吨,成交量1628332手,持仓量减少64968手;

  宏观信息:

  1、北京房地产交易管理网数据显示,上周(25日-30日),北京商品房住宅合计成交2864套,环比上周的1518套上涨了89%。而二手房住宅则相比上周从4046套降到3163套,下降了22%。

  2、投资140亿元人民币、历时12年的国土资源大调查不久前公布的数据显示,我国钾盐预测资源量至少是已查明资源储量的2倍至3倍,仅在北方老钢铁基地,有望新增铁矿资源量50亿吨,另外我国将形成一批千万吨级铜矿基地,铜矿石对外依存度过高的局面有望改观。

  3、按照常规,国家统计局将于11月11日公布10月居民消费价格指数(CPI)和工业品出厂价格指数(PPI)。多位经济学家预计,10月中国CPI将超过4.0%,较9月至少上升0.4个百分点。

  市场分析:

  受原材料涨价以及美联储第二次量化宽松政策的持续影响,近日钢价持续上涨,部分地区涨幅较大,其中北京地区河钢大螺涨幅在20-30元/吨,上海地区也继续上涨,涨幅在20-50元/吨,广州韶钢大螺上涨30元/吨,市场成交方面差强人意,广州市场略好,部分钢贸商不敢贸然囤货,封库现象明显减少,主要是因为下游需求并未明显改善,害怕后市钢价回落。钢厂方面,部分中小钢企纷纷提高螺线出厂价格,其中首钢长冶螺线产品普调150元/吨。原料方面,进口矿价格微升,成交有所改善,天津港63%印粉报价在1170元/吨;国内矿资源偏紧,市场采购积极,价格小幅上涨,目前唐山66%湿基铁精粉1010元/吨;钢坯价格受钢材价格上涨影响也小幅走高,目前唐山荣信150方坯报价在4080元/吨;今日海运价格涨跌互现。

  中国钢材网观点:

  受上周钢价上涨的惯性影响,今日钢价继续上涨,期钢高位横盘整理,预计明日期钢仍将继续高位横盘,重点关注4735一线有限突破,并随时关注回调风险,建议投资者多单冲高止盈。  我要投票>>年度最佳服务期货公司、最佳研发期货公司、最佳期货分析师>>

  ICE原糖期货尽管创出新了高价,但其高位十字星显示了市场投资者矛盾心态,这种矛盾心态影响到了郑糖行情的走势,郑糖主力合约今日开盘先是大幅下挫,之后,似乎终于回过味来,基本上走出了先抑后扬的形态。

  市场人士至今还在回味两则重要数据的过程中,形势还没有完全明朗。

  上周美国有可能对商品价格走势造成比较重大影响的事件发生,一是美联储11月2日召开的议息会议,市场的焦点在于刺激措施规模;二是美国劳工部统计局于11月5日公布10月非农就业数据及失业率数据。

  至周末,结果出来了:议息会议上美联储宣布推出第二轮量化宽松货币政策,在明年6月底前购买6000亿美元的美国国债,并保留了进一步扩大刺激措施的选择。美国劳工部上周五公布的数据显示,美国10月非农就业人数增长15.1万人,预期增长6万人;10月失业率仍然持平在9.6%,预期为9.6%;10月美国私营部门就业人数增加15.9万人,预期增加7.5万人,创下今年4月以来的最大月度涨幅。

  美联储宣布实施第二轮量化宽松措施似乎一度令美元处于"万劫不复"的境地,而此后三天,资产类商品全线上扬。但当 “不坏”的非农就业数据在提醒投资者美国经济复苏的美好前景后,下跌的美元指数得到了一定支撑,暂时止跌。这能不能印证此前经济学家预测的美国将于四季度经济快速复苏的预言,仅此一期的数据还不能说明问题,未来数月非农等重磅数据持续好转,美元方能有希望摆脱颓势。笔者倾向于美联储量化宽松措施将在未来数月内如"幽灵"般陪伴在美元身边,美国整体经济状况依然疲弱,单个强劲的经济数据可能不足以令美元扭转颓势,并因此认为全球三大经济体量化宽松的货币政策还将主导美元和大宗商品价格向上的走势。

  在货币宽松的大格局下,食糖市场屡屡传出减产消息,限制了原糖期货和郑糖期货市场下跌的空间。郑糖主力合约在11月5日跳空高开后,形成了一支预示持续的向上跳空并列阳线形态。与基本面消息十分相符。

  建议做空单的投资者还是日内交易为主。  文华财经(编辑 何丽丽)--今日大豆1109合约开盘于4620元/吨,较前一交易日收盘价格低开37元,大豆价格开盘后经过一波拉高后再次回落,全天最高触及4722元/吨,最低触及4600元/吨,最终以4656元/吨收盘,较前一日收盘价格下跌1元,全天成交811736手,较前一日增加136924手,持仓量减少2220手,至331406手。

  今日豆粕1109合约开盘于3455元/吨,较前一交易日收盘价格低开26元,开盘后一直维持弱势,不过下午开始震荡走高,全天最高触及3518元/吨,最低触及3413元/吨,最终收于3488元/吨,较前一日收盘价格上涨7元,全天成交3263706手,较前一日增加994570手,持仓量增加129074手,达1547638手。

  今日国内豆粕现货价格维持稳定,四平工厂报价3460元/吨,持平;长春报价3320元/吨,持平;河南周口工厂报价3630元/吨,持平;秦皇岛报价3540元/吨,持平;山东烟台报价3600元/吨,持平;山东济宁报价3620元/吨,持平;江苏泰州报价3620元/吨,持平;广西防城报价3620元/吨,持平。

  自从美国联邦储备委员声称将推出第二轮定量宽松货币政策后,国内商品市场大幅上涨,不过近期连续下跌的美元暂时停止了下跌的脚步,受到非农就业数据好于预期的影响,美元指数连续反弹给商品上涨带来了巨大压力。不过,由于今年谷物、白糖、大豆价格的上涨,食品的价格指数已经上涨至2008年7月份以来的高位,而大豆、豆粕、豆油等品种明显比价偏低,豆类比价的失衡可能会导致大豆种植面积下降,未来种植面积之争将会逐步提高大豆价格。农产品库存的减少必将引发价格的上涨。《油世界》表示,2010/11年度全球8大主要植物油产量预计增长3.9%,低于上年的增幅4.9%。美国农业部称,豆油和棕榈油库存可能减少12%,创下17年来的最大降幅。
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