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加息后 创新封闭债基值得期待

http://money.591hx.com  2010年11月09日 14:30:46  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  经历了2008年的惨跌及2009年的大涨,2010年无疑是迷茫和阵痛的一年。上证指数年初曾一度摸高到3306点,之后缓慢下跌至2319点,随后又从7月逐步反弹到目前的2900~3000一线。股市不尽人意的表现让人大跌眼镜,联想到2008年和2009年的行情,不少股民仿佛坐了回过山车。相对来说,债市表现不错。截至10月18日,上证企债指数2010年以来累计上涨7.54%,上证国债指数累计上涨3.54%。

 

 震荡市债基表现不俗

  股市和债市的不同表现影响了股基和债基的业绩。受益于良好的市场行情,债基普遍取得正回报,有的收益已超过10%,而对于可打新股的增强型债基来说,大量的新股发行也给予其较高的额外收益,进一步增厚了其业绩。一些股基在近期的上涨行情中所获甚丰,但从整体上看,股市前期的下跌拖累了其业绩,许多基金2010年以来收益还为负值。

  以开放式股基和债基2010年表现前20名为例,前者2010年以来收益仅为6.12%,而后者今年收益为10.25%。考虑到股基数量数倍于债基,选择债基的基民显然更为明智。在2008年股票几乎崩盘的情况下,唯有债券尤其是纯债基金屹立不倒,依然取得了正收益,与股基当年平均40%~50%的跌幅形成鲜明反差。从2008年初开始投资,股基经历了下跌、上涨、再下跌的过程,远比不过债基的稳健上扬。事实上,由于债券和股票的跷跷板效应,配置债基不失为明智之举。

  关注创新债基

  债市的良好表现,也促进了债基的大流行,不少基金公司2010年发行了许多新的债基受到市场追捧。以往普通型纯债基金,打新股的增强型债基是主要品种,2010年基金公司又竭力开发新的债基品种,来适应市场需求。

  9月,包括富国全球、富国汇利、大成景丰等5只债基开始发行,不断有分级和QDII债券这类新的品种。10月又有多只债基获批发行,例如南方广利回报债基,中银稳健双利债基,鹏华丰润债券型基金等。这些基金的产品设计都有创新,在基金管理方式和投资方向上与传统的债基有较大差别。

  创新型封闭式债基案例剖析

  近期发行的债基中,鹏华丰润债券型基金成为众多债基中的亮点品种之一。它是鹏华旗下的第四只债基,该基金与以往的传统债基相比,有了比较大的创新。根据基金契约,该基金不直接从二级市场买入股票或权证,但可在一级市场中参与新股的公开发行或增发。

   
 
 
 
 
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