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基金调仓“踏上”11月行情

http://money.591hx.com  2010年11月03日 13:32:22  华商网-华商晨报  我要推荐此文给好友
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  摩根士丹利华鑫:掘金消费主题

  摩根士丹利华鑫消费领航基金经理袁航认为,“十二五”规划提出,将着力保障和改善民生,逐步完善比较完整、可持续的基本公共服务体系,提高政府保障能力,这将改善居民预期,刺激消费潜力释放。同时,合理调整收入分配关系,努力提高居民收入在国民收入分配中的比重,将大大改善居民的收入水平。

  

“居民收入的提升、城镇化进程的加快、社会保障的完善等多个积极因素的叠加,将使消费成为资本市场持续的热点。我们将注重挖掘大消费板块的优质股票,努力追求大消费背景下,这类公司高成长带来的超额收益。”袁航建议。

  海富通基金:高仓位莫忘“避险”

  海富通稳固收益债券型基金经理邵佳民介绍说,近期市场上出现了股市债基“两头热”的情形,一方面股市大涨,一方面债基不断受到市场青睐。“股票仓位在水涨船高的同时也催生了投资者的‘避险’需求,成熟的投资者在提升自己股票型资产仓位的同时,也不要忘了增加一些低风险产品的配置,以分散风险,维持自己资产篮子的平衡。”邵佳民建议。

  对于近期实际操作的投资策略,邵佳民表示,在股票投资上会有三方面的侧重选择:选择具有垄断性和优秀管理能力的股票,选择稳定增长性、市盈率合理的股票,选择有自己特色、成长性突出的股票。

  广发基金:选对行业方向

  广发行业领先基金经理刘晓龙认为,中国现在面临一个经济结构调整的转型期,如果把眼光放到未来5年,10年,周期性行业或有间歇性机会,但大趋势是拥有成长前景的大消费和新兴产业。

  刘晓龙表示,投资新兴行业,选公司是次要的,挑出好的行业才是最重要的。在具体操作上,首先看好行业处于导入期或者发展初期,比如无线互联网相关的行业和金属回收,这些行业就是处于刚刚产生的状态,正在快速发展的起点。其次,看好行业空间够大,需要在未来的经济中占有一定的比重,有足够的市场支撑起足够大的企业和足够多的企业。同时,看好有足够的生命周期,最好不是阶段性行业或者自我毁灭型行业,比如上网本,就是典型的阶段性产品。

  嘉实基金:关注新兴增长动力

  邮件中,嘉实基金人士表示,历史经验表明,在经济发展及结构转型的过程中,新兴增长动力层出不穷,包含产业升级,制度红利,政府政策导向,新兴行业以及新盈利模式等,都将影响经济发展的趋势甚至促进经济增长方式的转变,在未来一段时间也都会对资本市场产生作用,因此这些因素也将是基金重点关注的。

  该人士还举例称,如上世纪90年代受益我国家电普及浪潮的四川长虹 (600839股吧,行情,资讯,主力买卖)和在住房体制改革中一鸣惊人的万科等。目前中国经济正处于“十二五规划”阶段,迫切需要寻找未来5~10年的新兴增长动力。“随着中国经济稳步发展,产业结构更为多元,新兴增长动力也将持续出现。对投资者而言,谁能精选和布局出受益于新兴增长动力的行业及个股,就掌握了获取超额回报的制胜因素。”

  华泰柏瑞:关注亚洲市场

  华泰柏瑞基金海外投资部总监李文杰表示,众所周知,在过去1年的时间里,印尼、泰国、中国台湾、韩国、菲律宾、印度6个亚洲市场的涨幅在3%~33%之间,其中东南亚股市尤其表现突出,涨幅在28%~30%左右。而同一阶段下,上证综指却下跌了2.6%。

  李文杰认为,亚洲市场能在金融危机后的这1年多与欧美日经济“反向”表现,很大程度上是得益于欧美日各国央行在经济不景气的大背景下,纷纷采取了量化宽松的货币政策。这些低利率的环境对本国经济并未带来起色,但宽松的货币却造成风险偏好的重新提升,亚洲国家由于基本面稳定,吸引了资金流入。

  “去年九月以来,流入到亚洲六个市场的金额累计已经达到600亿美元。”李文杰认为,未来资金仍有望保持这一流向,亚洲市场还将会有良好表现。

  借10月市场大涨的东风,基金开始“快马加鞭”。

  近日,有多份报告显示,10月有多个交易日都出现成交量明显放大的情况,这与新增资金大举进场和基金集体调仓不无关系,基金正在布局11月行情。

   
 
 
 
 
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