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4季度震荡向上形势不改 看好通胀受益行业

http://money.591hx.com  2010年10月20日 16:08:12  中金在线  我要推荐此文给好友
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        宏观:由于内需强劲以及保障房建设落实较好,经济下滑的势头得到减缓;多种因素导致通货膨胀率维持在较高水平;房地产调控政策有进一步从紧的迹象。经济在4季度或明年1季度见底可能性大。

  

市场:沪深300估值水平处在历史低位,A股相对H股溢价为负,今年以来权重股跌幅较大等因素均提示大盘继续下行空间较为有限;创业板及部分中小板股票受解禁及低于预期盈利增长速度影响面临较大的股价下行压力;权重股今年以来一直承压,但压力最大的阶段已经过去。

  投资:我们判断4季度市场震荡向上。权重股、周期类股票由于今年以来跌幅较大、但政策压力最大的阶段已经过去而存在较大投资机会。

  行业:在4季度我们看好受益于通胀的煤炭、有色、农业,估值水平偏低的银行、保险、交运设备、建材等,受益于内需提升、消费升级的食品饮料、商贸,受益于人民币升值的航空运输。房地产调控政策对房地产开工情况的影响究竟如何还需要进一步观察。

   
 
 
 
 
 
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