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10月8日午评:节后期股双双飘红 棉糖橡胶疯涨

http://money.591hx.com  2010年10月08日 13:07:00  中金在线  我要推荐此文给好友
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  编者按:节日期间,美元持续走低,外盘商品期货也普遍冲击高位,尤其是棉花白糖的隔夜走势带动国内棉糖走高。主要品种相继创出近期新高,其中橡胶早盘稳步抬升,PTA高位运行。外盘金属节日期间冲高但有较大回调,国内金属相对消化持稳。

  商品强于股市 四季度商品将轮动上涨

  快讯:隔夜美棉大涨 节后郑棉开盘冲涨停

  节后沪锌出现补涨,外强内弱格局依然

  LME锌在中国长假期间先扬后抑,受到美元不断贬值的支撑,最高曾冲至2352点的近半年新高,但是昨日晚间上海地产新政的公布,令市场对中国政府的调控担忧再起,价格从高位快速回落,最后收于2250点,较9月30日收盘时上涨50点。LME库存减少825吨,至61.26万吨,注销仓单44800。LME锌趁着中国休市,展开一轮上涨行情,但是涨慢跌快昨日一根阴线抹杀了大部分的上涨,不过LME锌依然在上涨通道之中,后市仍需看中国的走势。

  今日沪锌1101合约小幅高开于17900点,开盘后由于长假期间外盘上涨,内外比价使得国内出现补涨行情,价格快速推升并突破18000点,不过在18200点附近开始出现反复,中午收于18240点较昨日大涨455点,涨幅2.56%,今日上午成交量较节前略有放大,持仓量大幅增加19480手至45.74万手。今日现货价17650-17750元/吨,涨300元/吨,贴水425-贴水325元/吨,现货市场由于今天是长假后第一个交易日,市场普遍表现观望,部分下游逢低入市采购,市场总体成交表现一般。建议:沪锌从盘面来看走势最弱,外盘已经创出近半年的高点,而今日沪锌依然未能突破18500点一线的压力位,较之沪铜也走势偏弱。如始终无法突破前期压力,那么沪锌的后市上涨空间仍然不会太大,同时昨日公布的上海地产新政到底会对市场带来多大的影响,还有待观察之中,因此可以等市场明朗化再介入较好,不能急于追涨。

  沪铜仍将维持震荡上行格局

  LME期铜国庆节长假期间延续涨势,价格再创新高,最高涨势8326美元/吨,创出两年来新高,但总体呈现出前涨后跌之势,昨夜大跌回吐了前期大部分涨幅。其中,推动其上涨的利多因素主要有:9月中国采购经理人指数从8月的51.7上升至53.8;另一则重磅利多消息是日本于10月5日下调利率至0-0.1%,这是日本央行两年来首次下调官方房贷利率,这令市场怀疑美联储也将采取更为宽松的货币政策,以及就业数据继续疲弱,美元承受双重打压,一路下挫,最低跌至76.92,推动金属价格大幅走高。利空方面,主要是上海楼市调控细则的出台,引发市场对中国宏观调控转为缩紧的担忧。库存方面,LME库存较节前减少700吨至373450吨,注销仓单19625吨,占比5.23%。

  从目前总体宏观环境来看,推动商品上涨的低利率货币环境依然没有发生改变。一方面,日本央行出乎市场意料之外的降息,会令全球继续维持低利率的环境。尽管国内CPI已连续三个月高月一年期定期存款利率,且9月份CPI仍有可能继续走高,但中国加息的可能性依然很小。这主要是因为全球主要经济体美国、日本、欧盟等国依然维持较低的银行利率,国内加息将吸引更多的热钱流入,同时中国当前还面临着较大的人民币升值压力,两重因素产生的叠加效应,将有可能引发更为严重的通货膨胀。因此,尽管近期国内市场面临房地产调控的影响,但市场对此早有预期,市场反应比较平淡,从今日国内大盘及地产股的表现即可体现出来。只要全球流动性依然充足,通胀预期将继续对铜价产生支撑,加上美元指数走低,预计沪铜在未来一段时间内将延续涨势。

  从今日盘面走势来看,沪铜呈现出明显的弱势特征,主力1101合约小幅低开于60000,最低回落至59920,两市比值跌至7.43。尽管如此,期铜随后依然大幅走高。操作上,建议多单仍可继续持有。

  自身基本面良好,橡胶早盘再创新高

  因美元走强,并且美国原油库存居高不下截断了油价冲向每桶85美元的道路,NYMEX原油期货周四从五个月高点回落。NYMEX-11月原油期货下跌1.56美元至每桶81.67美元,跌幅1.87%,盘中交投区间介于81.00-84.43美元,后者为5月4日近月合约触及86.24美元盘中高点以来新高。周四TOCOM橡胶期货收盘上涨0.8%,盘中曾一度触及五个半月高点,但日元走高继续限制涨幅。基准3月橡胶期货合约收高2.6日元至每公斤324.3日元。

  今日为国庆长假后第一个交易日,橡胶主力合约1103开盘26990元,盘中价格震荡上行,截止中午休市涨幅为3.89%,价格为27790元。现货市场,今日中橡市场全乳胶挂单量1188,挂单均价26800,高于节前水平。

  消息面,天然橡胶生产国协会(ANRPC)秘书长10月6日称,全球2010年度天然橡胶需求料增长9.4%至1030万吨。而2010年全球合成橡胶需求料将增长15.8%至1360万吨,橡胶需求增长主要是受汽车领域强劲消费推动。

  尽管国内房地产新政给市场带来一定影响,但橡胶自身基本面还是向好的。从技术面看,橡胶仍在上涨格局中,今日早盘创下年内新高,整体多头持续。

  前期下行通道告破,钢价价格止跌回升

  今日螺纹钢主力1101合约平开后小幅上扬,最高至4295元,午盘以1.30%的幅度收涨至4283元。

  现货市场上,节后第一天不少地区价格上调,其中华北天津地区三级螺纹钢上涨70元至4320元/吨,华东杭州地区上涨20元至4420元/吨,从全国28个市场的综合价来看,螺纹钢的价格为4505元/吨,较节前上涨24元,线材的价格为4366元/吨,较节前上涨14元。钢厂方面,钢厂方面,沙钢出台10月上旬部分产品出厂价格,其中高线价格下调250元/吨,现Φ6.5mmQ235高线出厂价格为4300元/吨,螺纹钢价格下调180元/吨,现Φ16-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为4470元/吨,尽管大幅下调,但调整后的价格与市场依然存在倒挂。

  原料方面,铁矿石价格继续上涨,今日外盘63.5%/63%印度粉矿上扬至152-154美元/吨,较节前上涨4美元/吨,国内河北唐山矿上涨至1270元/吨,较节前上涨50元。海运费方面,波罗的海干散货运指数止跌回升至2662点,较前期2444点上涨近9%。

  下游房地产方面,楼市调控力度再度加强,国庆期间,深圳、厦门、上海等地先后出台房地产调控细则,其中上海地区即日起每家只能新购一套商品房,并提出将积极做好房产税改革试点的各项准备工作。

  从盘面上看,螺纹钢在节前探底回升,今日继续上扬,已打破从9月初以来的下跌通道,重新站于5日均线上方,如有空头,建议及时止盈离场,从指标来看,KD在20下方交叉后向上,建议投资者可在低位少量介入多单,设好止损。

  调控利空兑现 股指高开高走

  行情简述:今日股指主力合约IF1010高开在2972.6,随后单边上扬,最高价3072点,最低价2966.4点,午盘收报3064.6点.上证指数午盘收报2742.81上涨87.16点成交量984.1亿

  海外市场:美国劳工部宣布,在截至10月2日的一周当中,初请失业金人数环比下降1.1万,经季调的总人数降至44.5万,后者创7月10日所在那周以来的新低。道琼斯工业平均指数下跌19.07点,收于10,948.58点,跌幅0.17%;纳斯达克综合指数上涨3.01点,收于2,383.67点,涨幅0.13%;标准普尔500指数下跌1.91点,收于1,158.06点,跌幅0.16%。

  消息面: 国庆假日期间,深圳、厦门、上海等城市先后出台房地产调控细则。虽然热议已久的房产税“靴子”仍未落下,但“限购”、“停贷”等已经成为当前购房者不得不面对的关键词。而“积极做好房产税改革试点的各项准备工作”已经写入上海市的政策文件。

  技术面:在9月30日节前最后一个交易日收出大阴足后,今天继续高开高走,IF1010合约站上3000点以上,同时也突破了前期振荡平台,伴随有成交量的配合。

  操作建议:节前多单继续持有,早盘开盘高开高走进行加仓。

  白糖高开高走,短期震荡向上

  今日郑糖1105合约高开高走。高开于5671,最高5796,最低5671,收于5776,较上个交易日上涨131个点(+2.32%)。持仓量增加7万多手,成交量超过70万手。国际方面,本周四ICE糖市原糖期货价格全线暴涨。当日1103期约糖价暴涨162个点(+6.9%),收于25.16美分/磅,创下2008年10月29日以来当日最大涨幅,盘中1103起约糖价一度冲击了2月22日以来25.41美分/磅的最高点

  国际上,印度一家农业集团日前表示,假若糖厂不能以最低收购价收购甘蔗的话,印度第一大产蔗区--乌塔尔-普拉得什邦糖厂将无法供糖,印度生产可能中断。此外,另一主产国巴西产量可能低于预期,美国农业部认为2010/11榨季巴西甘蔗产量仅能达到6.39亿吨,较4月份预期的6.60亿吨下降3.2%。受此支撑,国际糖价继续上涨。

  现货市场上,今日产区报价小幅上涨。南宁集团报价5940元/吨,持稳,成交一般。华中销区糖价小幅上调。武汉中间商报价:6120元/吨,上升40元/吨,成交一般。华东销区糖价稳中微张。宁波: 6120元/吨,报价略升,成交清淡。

  国庆期间,国内现货价格保持稳定,依然维持高位。国外糖价在回调之后继续上涨,对国内糖价形成支撑。按照我们估计,2010/11榨季,国内糖市维持偏紧局面。糖价将继续保持高位运行格局。

  从盘面走势看,郑糖受国庆期间外糖上涨影响高开,开盘后迅速上涨,盘中处于小幅震荡,在快收盘时再次拉升。郑糖价格短期走势处于震荡向上,从长期来看,糖价也处于上涨趋势当中。建议多头可以继续持有。

  郑棉追随外棉涨停

  今日郑棉1105合约高开高走,收于涨停。高开于22000,最高22600,最低22000,收于22600,较上个交易日上涨1280个点(+6.00%)。持仓量增加2万多手,成交量为28万多手。国际方面,洲际交易所(ICE)棉花期货周四大幅收高, 指标12月期棉上涨4美分,收报每磅1.0375美元,为次月合约一周最高收位,盘中低点为99.64美分。

  国际上,美国农业部(USDA)将于周五公布月度供需报告。棉花交易商焦急观望USDA是否会上调美国棉花出口预估和中国、印度及巴基斯坦产量。

  现货市场上,今日中国棉花价格指数(328)为22710元/吨,上涨26元/吨。9月30日进口棉花价格指数(FCIndex S)为122.15美分/磅,下降1.4美分/磅;折 1%关税21067元/吨,降低239元/吨;折滑准税21505元/吨,降低237元/吨。

  国内方面,9月30日国家棉花竞卖交易继续进行。当日储备棉投放数量30011吨,全部成交,平均价格19038元/吨,较昨日进口棉成交均价涨171元。截止9月30日,储备棉累计投放市场681370吨,实际成交671771吨,成交率98.6%,完成了投放计划的67%。

  由于国内棉花种植面积连续减少,产量持续下降,而消费保持旺盛,棉花基本面是处于偏紧状态。国庆期间,外棉涨势强劲,创出近期新高。受到外棉上涨带动,和基本面偏紧影响,棉花将继续维持高位运行。

  从盘面走势看,棉价受昨夜美棉涨影响跳空高开,开盘后迅速拉升至涨停板。郑棉短期涨势强劲,依然处于上涨趋势。操作上多头可以继续持有。

   
 
 
 
 
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