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债基高温:年化收益6.5% 南方广利节后发行

http://money.591hx.com  2010年09月27日 15:18:28  理财周报翟乐  我要推荐此文给好友
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  记者日前从南方基金处获悉,新近获批的南方广利回报债券基金有望在“双节”之后首发。银河证券基金研究中心王群航预测,南方广利的发行,有望续演近期债基首发的火爆场面。

  

“从2005年以来至今,债券型基金在各年不同的市场条件下均可获得正回报,是投资者资产配置必不可少的品种。”王群航表示。记者通过WIND咨讯统计发现,自2002年首只债券型基金成立以来,2003年1月1日至2010年8月31日,债券型基金的平均年化收益率为6.52%,当前1年、3年和5年的存款利率分别为2.25%,3.33%,3.60%,相对5年期存款每年能有2.92%的超额收益,这也不难解释在今年股市获利难的背景下新债基不断出现“发行井喷“的原因。

  南方广利拟任基金经理韩亚庆介绍道,南方广利的产品设计有两大价值点值得关注:其一,它是只“二级债基”,投资于股票、权证等权益类资产的比例不高于20%,权益类资产投资既能把握新股申购和增发等一级市场的投资机会,为组合带来较为稳定的增量收益;基金经理也可审时度势,适时参与二级市场投资,为组合带来超额收益,其投资范围较“一级债基”更为广泛。记者统计发现,在震荡市中,2003年二级债基明显战胜了其余类别基金;在股票牛市的2006年和2007年,二级债基凭借股票市场的良好表现,拉开了与其余类别基金的差距。在历经6年的牛熊转换以及震荡调整后,二级债基体现出了较好的“进可攻,退可守”的能力。

  其二,南方广利在债券投资中主要投资信用债券,而近年来国内市场信用债券发展迅速,回报率高。据了解,南方广利对信用债券的投资比例合计不低于固定收益类金融工具的50%。

  对于债券市场的后续表现,市场人士表示根据经济周期做好资产配置,可以最大限度规避投资风险。有观点认为随着今年宏观经济调整明显,企业盈利有所回落,股市震荡不止,未来总体充满不确定性,因此投资者应该将资产进行多元化配置,尤其应该重视资本的保值增值,需要增加低风险的债券型基金。

   
 
 
 
 
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