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基金集体“吃药” 欲造千亿市值牛股

http://money.591hx.com  2010年09月17日 11:05:24  理财一周报  我要推荐此文给好友
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  9月17日,国内首只医药基金发售结束。此前,A股市场医药股已进行了一波猛烈上攻。9月上半月,医药指数以6%的涨幅位居前列。本周二,医药指数收在1441点,离1449.81点的历史高点仅一步之遥。

  上半年的基金年报显示,基金正集体"吃药"--对京、沪、深十余家基金公司进行的独家调研,结果显示, 大多数基金依然看多医药股,就算是短期认为医药股高估的基金,但中长期来看,它们认为医药股仍值得看好。

  基金集体看好医药股背后存在着怎样的逻辑?医药股还会像当年的白酒股般出现超级牛股吗?医药股涨幅如此巨大,还有多少上涨空间?

  最终的问题是,基金究竟是在"吃药"还是"嗑药"?

  三逻辑支撑医药股:医改与人口老龄化、未来5年业绩增长、医药板块相对市值太小

  基金集体"吃药",欲造千亿市值牛股

  "为了换车又换房,拼命挣钱消费忙;如今回头重身体,必定推动医药旺。"股民张林(化名)习惯性地打开早间广播,听到国内首只医药基金--汇添富医药保健股票基金的发售广告,不禁会心一笑。

  与去年关注银行、地产不同,自今年以来,张林开始关注医药股。今年3月中下旬,他开始介入白云山A、上海医药等个股,尽管大盘经历了5、6月份的大跌,但张林的账户依然赢利不小。

  资料显示,自今年7月2日的最低点2319点反弹以来,医药指数以39.18%的涨幅位居第一。

  记者调查发现,除了中小投资者,以基金为代表的主力机构,也出奇一致地看好医药股。"医药股就是2001年的白酒股,现在是最好的投资机会。"上海某大型基金公司的副总,在近期一场午餐聚会时对记者表示。

  医药股原本属于防守类板块,但今年以来却成为了众基金追捧的对象,医药指数也已经接近历史新高,这是为什么?在医药股暴涨的背后,又有着怎样的力量在推动?

  厚积薄发

  "超级细菌"令世界人民胆战心惊,"河南蜱虫"引起全国恐慌,原本属防守型的医药股成为7月反弹以来的最大热门。"但实际上,像云南白药、恒瑞医药等,并不是今年才崛起的。"一位私募告诉记者。

  统计显示,自2008年底大盘反弹以来,医药指数自2008年11月4日创下476.10低点以后,便一路上行,到今年4月26日创下1449.81点的新高,涨幅近200%,在所有板块中排名靠前。

  一位私募表示,其实自今年6月30日从容医疗1期推出后,业界对医药股就特别关注起来。另一位基金经理也表示,"超级细菌"、"河南蜱虫"仅仅只是一个炒作理由,医药股崛起的真正原因是,"符合政策预期,顺应时代大势。"

  海富通基金股票组合管理总监蒋征在接受理财一周报记者时表示,"对于医药股来说,随着医改的深入和中国人对生命健康的重视程度不断加深,我们看好这个行业的长期价值。"

  汇丰晋信基金认为,目前看好医药股前景,原因有三:一是人口老龄化趋势的因素,二是人们收入提高对健康的需求,三是药改后医疗保险的范围扩大因素。

  "医药股的猛涨,我认为有三点原因,第一,市场对非周期的、小盘的、增长确定的个股充满投资热情,而医药板块中大部分医药股都具备这三个特征,且兼具大消费的概念,未来成长持续性好,更是受到市场的追捧;第二,由于超级细菌、蜱虫等事件驱动,医药板块整体备受关注;第三,医疗改革对药品的降价迟迟无实质性进展,整个医药板块的上市公司利润得到了短期的保障。" 国海富兰克林沪深300指数增强型基金经理赵晓东对记者说。

  综合来看,基金公司看好医药股的逻辑非常简单,因为"医改"能够拉动药品需求,医药行业仍然是最具成长性的行业。正是在这样的逻辑下,国内首只医药基金--汇添富医药保健股票基金于9月1日正式推出。

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