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8.16私募基内幕传闻及内参

http://money.591hx.com  2010年08月16日 09:01:34  基金网编辑部  我要推荐此文给好友
尾盘异动!神秘资金暗流涌动 你的股票怎么办?该留该撤?立即输入股票代码,1分钟内免费得到评测结果!  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  市场研判

  弱势震荡,缓缓上升!

  昨日盘面:昨日A股市场出现了宽幅震荡的走势。在早盘,上证指数以2576.69点开盘,小幅高开1.21点。随后由于金融地产股的回落等因素,上证指数无奈探底,最低探至2564.84点。但午市前后,一方面由于地产股的活跃,大盘随之企稳。另一方面则由于航天军工股的崛起,市场人气迅速回升,故大盘再度逞强,最高摸至2607.03点。尾盘以2606.70点的次高点收盘,上涨31.22点或1.21%,成交量为925.9亿元,保持着交投活跃的态势。

  今日研判:上周二以来的持续下跌,让多数投资者恐慌异常,尤其是周四沪市失守了2600点和20日均线两个技术位后,选择出逃者甚众。但是周五的大盘却峰回路转,重新收复了上述重要点位,下一个“红色星期一”看来又有望持续了。按照统计,“红色星期一”屡屡出现,往往代表市场的强势。相反,“黑色星期一”则往往与弱市市场、甚至熊市相伴。以3181点此轮持续大跌行情为例,期间的10个星期一中,居然有7个是“黑色星期一”,其中不乏中大阴线。例如4月19日的跳空大阴线长达150点,5月17日的大阴线长达136点,5月31日的中阴也长达63点。所以,目前既然能够持续出现“红色星期一”,说明很不简单,所以对此轮行情的市场潜力不容低估。就上周而言,就在市场开始悲观之际,周五大盘绝地反击,重新收复2600点和20日均线,表明大盘持续调整,不断震仓、洗盘,很大程度上是为后市进一步拉升蓄势。随着下周30日均线上穿60日均线,大盘的技术面更加向好,大盘再度拉升明显进入“倒计时”。从这个意义上说,再现“红色星期一”不是一种奢望。

  操作策略:继续持股待涨为主!

  今日热点

  珠三角一体化规划方案出台 总投资近2万亿元

  近日广东省颁布了珠三角5个“一体化”规划。根据规划,广东将投资19767亿元,规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150项,近期规划目标将在2012年实现,到远期规划2020年,珠三角地区9市将初步实现五个“一体化”。

  广东珠三角地区包括广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、惠州、肇庆9个城市,面积约4万平方公里,人口4200万,经济总量约占全国10%。2008年国家颁布《珠三角改革发展规划纲要(2008—2020年)》,本次广东出台5个“一体化”是贯彻《珠三角改革发展规划纲要(2008—2020年)》的重要专项规划。

  规划提出,广东将在珠三角9市积极推进信息服务资费改革。通信资费方面,2010年年底前,调整各市移动电话价格差异较大的预付费资费套餐。2012年1月前,取消广佛之间的移动电话长途和漫游资费,将各经济圈内的固定电话通话费调整为区间通话费水平,争取实现广佛、珠中江和深莞惠通信资费一体化。2015年1月前,完全取消珠三角地区之间的移动电话长途和漫游资费,将固定电话长途通话费调整为区间通话费水平,实现珠三角通信资费一体化。

  根据规划,到2020年珠三角9市今后将享受包括公共教育、公共卫生、公共文化体育、公共交通、生活保障、住房保障、就业保障、医疗保障、生态与环境和现代服务业等十大一体化基本公共服务。

  以公交“一卡通”为例,规划提出,整合现有各城市交通智能卡系统资源,研究制定相关技术标准,推进城市间公共交通互联互通和地级以上市公共交通IC卡(集成电路卡)并网,建立统一规范的公共交通“一卡通”平台,实行全省统一结算。在住房保障方面,到2012年,低收入住房困难家庭资格珠三角互认:建立住房保障对象资格异地互认机制,实现住房保障对象(即低收入住房困难家庭)的资格不仅在当地获得承认,而且在珠三角其他城市也可获得承认。

  规划还提出,广东将优先解决重大跨界水污染,到2012年,地级市跨界水体达标率超过80%,城镇污水处理率超过80%;多种大气污染物联合减排初见成效;到2020年,建立高效的区域环境保护一体化体制机制政策体系,环境污染得到有效控制,环境质量接近或达到世界先进水平。广东将优先解决重大跨界水污染,2020年前预计总投入340亿元,完成淡水河、观澜河(石马河)、广佛内河涌(西南涌、佛山水道)、独水河这四项“臭名远扬”的跨界河流污染综合整治工程。

  私募动态

  机构资金加速流出255亿元

  在7月为投资者献上一场盛宴之后,8月的A股市场渐显颓势。沪指在2600点至2700点之间举棋不定。

  与此同时,支撑股指上扬的资金流也开始转向。数据显示,8月9日至11日,机构加大减仓力度,三日内合计减仓金额达到255亿元,继8月第一周资金流向发生逆转——净流出85亿元后,机构在8月的周减仓幅度继续加大。

  回顾7月市场反弹以来机构们的周资金流向,大致呈现出一个抛物线形态。

  机构资金先是在7月首周大幅减持322亿元,当沪指探底到2319点创出年内调整新低之后,机构的反攻号角开始吹响,此后机构资金大致呈现逐周上升趋势。该趋势一直延续到7月第四周,当周机构大幅增仓209亿元,并带动沪指一周内大涨逾6%。至此,机构增仓以及市场的反弹均达到抛物线的顶峰。

  此后一周,股指虽继续反弹,但反弹幅度明显减小,机构增仓金额也缩减至31亿元。

  紧接着的8月,沪指步入盘整期,而机构资金呈现加速流出态势。先是在首周沪指微涨0.79%,机构资金净流出85亿元。而近一周,机构资金开始加速流出,三天之内净流出额高达255亿元。

  股基仓位攀高回落

  与机构资金增减仓路径相似的是,股票基金的仓位也经历了大致的行程。

  渤海证券基金周仓位监测模型显示,7月首周,股票基金的仓位几乎跌至全年谷底,仅为72.9%。

  但在此后几周市场的反弹中,股票基金的仓位开始缓慢回升,以72.9%为起点,逐周回升至73.2%、73.6%和74%。其增仓路径和市场上机构资金的流向大致吻合。

  至7月23日达到74%的阶段性高点后,股基增仓之举告一段落,仓位开始冲高回落。至30日,仓位跌回到72.9%,即7月上涨初期的水平。

  此外,渤海基金对于具体基金的监测数据也反映出近期股基减仓的举动。数据显示,30日当周,319 只基金中仅有77 只主动加仓、242 只主动减仓,减仓基金较前一周继续增多。同时,当周高仓位基金的比例继续减少。

  近期减仓幅度较大的基金公司包括工银瑞信、中海、中银、诺安、银华等。与此同时,除嘉实以外,五大基金公司中的4家也在纷纷小幅减仓。

  而华泰联合证券8月5日的监测数据显示,基金仓位在6月初探底以来,一直保持着小幅回升趋势,直到7月最后一周,回升全面结束,样本内基金仓位小幅回调。8月5日基金仓位继续下降,下降幅度比前一周有所增加。

  私募、游资动向

  2010-08-13 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流入排名前五(单位:万元):沪市前5名——山东黄金 28613.14 5.02%、洪都航空 17080.6 10.00%、紫金矿业 14597.05 3.25%、厦工股份 13997.77 7.78%、厦门钨业 12141.08 6.69%。深市前5名——万 科A 57846.14 4.49%、苏宁电器 23647.58 3.91%、银河科技 23483.78 10.06%、中联重科 16701.2 3.12%、柳 工 15758.64 5.22%。

  2010-08-13 日沪、深两市个股机构、私募系资金净流出排名前五(单位:万元):沪市前5名——农业银行 -59550.15 0.37%、招商银行 -17351.48 1.11%、兴业银行 -15871.82 0.55%、包钢稀土 -15829.45 -0.80%、民生银行 -15545.97 0.00%。深市前5名——佛山照明 -26083.75 -4.10%、乾照光电 -9656.26 -6.79%、莱茵生物 -7956.1 -3.69%、沃尔核材 -7294.58 -0.36%、中色股份 -5554.98 -1.04%、

  2010-08-13 日沪、深两市机构、私募系资金连续净流入、流出排名前五(单位:万元):连续流入前5名——上海医药 68046.71 4.87%、美盈森 2449.84 3.54%、S前锋 6188.74 -1.55%、渝 开 发 4212.92 1.00%、永新股份 2369.91 3.06%。连续流出前5名——中南建设 -15444.2 -0.37%、轴研科技 -3309.98 1.82%、中国铁建 -35537.04 0.96%、中国南车 -42312.47 1.37%、中国联通 -62633.9 0.77%。

  市场传闻

  据传,ST兴业:引进战略投资者江钨集团

  据传,西北轴承:已启动风电轴承项目!

  据传,中元华电:中标国家中低压电气质检项目3.75亿

  据传,安徽合力:工程油缸项目在蚌埠开工建设

  据传,岳阳纸业:即将与中轻集团重组

  据传,东湖高新:下周有重大事项公布,据可靠消息,联发投有重要人事变动,湖北府人员将入主联发投,加快东湖高新的的重组

  据传,碧水源:获滇池治污新项目

  据传,四川长虹:《PDP模组扩能改造》项目获得国家补助资金一亿元支持

  据传,长城电工:数字化检测项目列入中央投资计划

  据传,中国西电:与陕西有色集团签定大宗合约

  据传,五洲交通:非公开发行2亿股的方案有望在三季度获得通过

  据传,西藏矿业:有望获得战略投资者注资

  据传,宁波富邦:公司控股股东富邦集团正在洽谈将把所持有上市公司股权全部转让给宁波港集团.

  据传,西飞国际:中航重组批文周一拿到

  据传,穗恒运A:增发收购事宜预计10月份过会

  据传,京东方A:获欧洲液晶电视巨头订单

  据传,鄂尔多斯:大股东将公告二级市场增持,增持股份2000万股以内

  据传,云铝股份:将于近日启动文山铝业氧化铝工程。

  据传,佛山照明:下周公告投资1亿元做锂电池项目

  据传,数源科技:广电系有线运营商杭州华数借壳,某基金已经列入配置计划。

  据传,包钢稀土:集团可能会对四川地区的稀土资源进行整合

  据传,万向钱潮:集团旗下传统零部件业务注入的概率高,而电动车资产整合也有潜力

  ★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:豫金刚石、恒星科技、中国软件、荣华实业、S前锋、太工天成、宝信软件、ST磁卡、西藏发展、江苏阳光、太原刚玉、天士力、亿城股份、万向钱潮、自仪股份、金刚玻璃!

  一、主动增仓明显 高仓位私募增多

  根据2010年7月30日-8月6日(以下称为“本期”)的数据,对比2010年7月23日-7月30日(以下称为“上期”)测算的仓位,我们可以估算私募基金的股票仓位变化。为保证可比性,仅对比本期和上期均有仓位测算结果的234只非结构化私募基金,发现它们的简单平均仓位从上期的37.88%上升至本期的44.97%,上涨了7.09个百分点。

  仓位上涨通常有两方面因素:一是股票市值上升,二是私募基金主动增仓。考察中证500涨跌幅情况,本期中证500指数较上期上涨3.93个百分点。股票市值的上涨会被动增加股票仓位,假设在估算期间私募基金持股不动,依据中证500指数涨幅,可以推算本期非结构化私募基金仓位应为38.79%,被动增仓0.91个百分点,而目前非结构化私募的仓位是44.97%,说明非结构化私募基金整体进行了主动增仓,增仓幅度达到6.17个百分点。

  六成半私募基金仓位增加

  为保证可比性,我们仅对比本期和上期均有仓位测算结果的234只非结构化私募基金。通过分析私募基金仓位数据,可以看出,本期六成半的私募基金仓位增加。其中,41.45%仓位增幅在15个百分点以上,32.05%的私募基金增仓幅度超过20个百分点;减仓方面,35.04%的私募基金仓位降低,且两成以上私募基金仓位降幅超过10个百分点。

  我们假设私募基金持股不动,依据中证500涨跌幅判断主动增减仓幅度,通过计算得到,本期市场上64.10%的非结构化私募基金进行了主动增仓。可以看出,本期市场上非结构化私募基金以主动增仓为主。47.44%的非结构化私募基金主动增仓超过10个百分点,29.91%的非结构化私募基金主动减仓幅度在5个百分点以上,11.97%的非结构化私募基金以正负5个百分点的幅度进行小幅主动增减仓。具体情况如图所示。

  从私募基金公司来看,118家私募基金公司中,60.17%以上的私募基金公司都进行了主动增仓。其中,44.07%的私募基金管理公司主动增仓超过10个百分点,幅度较大。主动减仓方面,23.73%的私募基金公司本期主动减仓幅度超过10个百分点。

  高仓位私募渐增多

  为保证可比性,我们仅对比本期和上期均有仓位测算结果的234只非结构化私募基金。分析私募基金仓位变化情况,本期非结构化私募基金仓位向中高端和高端移动,仓位在60%以上的私募基金数量显著增加。具体来看,八成以上仓位的私募基金占比增加超过7%,仓位在六成到八成的私募占比增加6.4%,仓位在四成到六成的私募占比减少了4.7%,仓位在两成到四成的私募占比减少4.27%,仓位在两成以下的私募占比减少了5.13%。本期私募基金仓位较上期向中高端和高端移动,分歧有所增加,表现出私募对后市的态度开始多样化,看多的私募数目快速增加。

  二、机构看今市

  银河证券

  经过上周震荡整理后,上证综指受60日均线支撑明显,短线有望在60日均线附近企稳止跌,预计本周大盘震荡盘升的概率较大。

  申银万国

  从目前来看,短线大盘仍将以震荡整理为主,消化整固后或逐渐向反弹小5浪过渡。

  太平洋证券

  大盘再次上攻到2681点的前期高点附近而快速回落,说明此处压力非常大。市场需要反复消化获利盘,才有可能跨过这个压力区域。操作上,建议投资者以逢高控仓为主,在调整到位后再逢低吸纳。

  财通证券

  由于目前5日和10日均线形成死叉并下行,30日和60日均线即将金叉从而在下档构成强支撑,短期内大盘将继续在60日均线上方震荡,强势震荡之后仍将继续反弹。

  光大证券

  宏观经济数据出台后,如果短期没有进一步的调控措施出台,市场仍有上冲动能,但考虑到调控政策的不确定性,市场冲高后震荡调整压力可能进一步加大。

  三、私募机构资金动向

  上周末大盘再现强势,市场人气明显回升。数据显示,社保、QFII、保险这几路主力资金已扭转流出势态,开始转为流入。市场人士分析,先头部队的大幅转向,或代表本轮洗盘已结束,基金们也将不得不再度追高进一步推动行情,新一轮上升行情可能即将开始。

  权重股开始护盘

  8月10日的大跌给此次上涨行情浇了一盆冷水,此后两天成交量急剧萎缩,市场恐慌情绪弥漫。但是13日下午,权重股强势撑盘带领两市放量上涨,大盘重回2600点,市场人气明显回升。

  其中,受政策利好影响,军工和地产板块表现强劲,军工板块5只个股涨停,地产板块中的万科和招商地产[20.30 4.53%]的涨幅也超过4%。同时,前期连续调整的银行板块也开始止跌企稳。权重板块的振作带动了其它板块的活跃,智能电网、发电设备、汽车制造、有色金属、生物制药、机械等板块的个股也呈普涨态势。

  洗盘或许已结束

  万隆监测数据显示,虽然基金资金继续小幅流出,但社保、QFII、保险等几路主力资金已经转向。

  基金资金13日继续小幅流出约1.68亿元,不过流出量较12日的9.16亿元已大幅缩小。而社保、QFII、保险这几路主力资金已扭转流出势态,开始转为流入。其中,社保做多态度最为明确,净流入资金4.12亿元;QFII和保险紧随其后,分别净流入2.24亿元和0.69亿元。

  虽然基金资金上周依然表现为净流出,由于它们的行动在一定程度上有跟随社保、保险的倾向,因此如果后市社保、保险、QFII们继续保持这个势头,基金们很有可能也将深怕踏空而加速入场,有望推动行情进一步上涨。

  另外,在期指方面,国泰君安上周大量减持空单,多单虽也有减持,但减持量远小于空单,说明空头主力的看空欲望也开始减弱。

  机构们集体看多

  13日的反弹也使机构意见转向乐观。十大机构大多认为,由于农行“脱鞋”,本周初大盘将面临调整压力,但回升可能性仍然很大。

  华讯[0.69 1.47%]投资认为,近期银行股向下调整的目的就是减小农行破发所带来的调整压力,因此后市即使农行破发也不一定是坏事,反而可能成为市场反弹的催化剂。

  上海金汇表示,13日尾盘放量做多,预计本周一大盘或有冲高回落的动作,但整个市场仍较为乐观,大盘有望再次上攻2680点,投资者可积极参与。

  相比多数机构的乐观,长江证券[11.62 1.66%]则较为谨慎:“上周大盘气氛整体比较活跃,最终收复2600点,说明多头实力仍在。如本周成交量依然无法有效放大,市场还将维持窄幅振荡盘整格局。”

  题材股仍被看好

  市场人士分析,虽然本周大盘走势还待确认,但个股行情还是不错的。特别是题材股方面,重组、有色、地产、医药板块个股注意高抛低吸。

  13日午后,市场出现一条极具提振作用的传闻,证监会、交易所等相关部门密集研究资本市场支持并购重组新政。分析人士认为,无论传闻属不属实,重组都将是贯穿全年的热点,特别是具重组概念的军工航天股和医药股,值得投资者关注。

  另外,从中报行情来看,截至8月13日,610家占A股总数近1/3的上市公司披露中报,合计主营收入、净利润同比分别增长42.53%、62.74%,近八成公司业绩报喜。其中,有色金属、煤炭、电器三大行业上半年主营收入增长最明显,且三大行业有35只股票实现了主营收入与净利润的双增长。分析人士认为,在A股股价波动加剧的背景下,这些股票成为中长线资金的避风港。

  8月16日私募基金内幕传闻及内参

  手机免费访问 www.cnfol.com 2010年08月16日 08:57 基金网编辑部 

  【潜力股推荐】隆平高科 (000998股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司是我国杂交水稻种子龙头,也是亚洲最大的种子公司之一,杂交水稻种子的市场份额约8%,主打品种包括三系双季晚稻"金优207"和两系超级稻"Y两优1号",杂交水稻种子业务整合将进一步突出公司核心业务竞争优势,同时公司通过并购方式迅速扩大玉米种业市场份额,玉米品种将成为新的盈利增长点。现阶段公司正在资产结构和经营层面进行快速整合,近日公告收购隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司45%股权,收购完成后该公司成为隆平高科全资子公司。该收购有利于对湖南隆平超级杂交稻工程研究中心有限公司的管理,促进公司科研体系建设,促进公司研发体系的独立和统一。二级市场上,该股在育种板块中有较高性价比,可谓不可多得的潜力品种,未来有可能不断震荡攀升,建议适当关注。

  【潜力股推荐】创元科技 (000551股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:短线

  公司主营空气净化设备、空气净化系统工程、水处理设备系统工程等的研发、设计、销售、生产、安装、服务,测绘仪器的生产和销售,出口贸易和汽车销售的零售业务,及电动自行车的生产和销售,宾馆旅游服务等。公司拟8.11元/股定向增发不超过4600万股,募资用于收购抚顺高科43%的股权并对抚顺高科增资。收购及增资完成后,公司将持有抚顺高科51%股权。抚顺高科是一家专业生产高压、超高压电瓷绝缘子的制造业大型民营企业,具有大批量生产252kV及550kV元件等静压干法整体成型瓷套及252kV及550kV湿法整体成型瓷套的生产能力。抚顺高科一直致力于研发超高压、特高压的空心瓷套,并已掌握了特大型瓷套的关键技术。二级市场上,该股本轮反弹幅度不大,近期调整后可以关注。

  【潜力股推荐】海大集团 (002311股吧,行情,资讯,主力买卖):投资评级:买入:期限:中线

  公司是近年来饲料行业尤其是水产饲料行业中发展速度最快、技术水平最好、服务能力最强的饲料企业之一。公司产品结构相对较为全面,水产预混料的销量达到全国第一,淡水鱼配合饲料进入行业第二;虾料进入行业前三位。公司被评定为农业产业化国家重点龙头企业,生产的“海大牌”水产饲料被国家质量监督检验检疫总局认定为中国名牌产品。公司日前公告将在天津设立厂房,此外公司还在江苏常州、广东揭阳以及海南澄迈三地投资建厂,总投资约3亿以上,将增加64万吨产能。今后几年,公司将重点致力于饲料领域核心竞争力的培养和在此基础上的规模化发展,其中配合饲料和水产预混料业务是核心业务。从近期市场表现看,公司受到机构投资者资金的关注,建议逢低关注。

  【异动个股】时代万恒 (600241股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司主营服装进出口,已跨入国家外贸大型企业集团行列。此外,公司还积极进军房地产领域,持有沈阳煜盛时代房地产开发公司60%股权,为其控股股东。房地产业务有望为公司带来新的利润增长点。

  【异动个股】远望谷 (002161股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是国内最早从事超高频RFID技术研究与应用开发企业之一,有着深厚技术积淀,先后取得一项发明专利、十一项实用新型专利、二项外观设计专利、十六项专有技术、四项成果鉴定、两项国家级火炬计划证书、三项深圳市科技成果登记证书和十六项软件产品登记证书(著作权),正在申请发明、实用新型、外观设计专利十多项。

  【异动个股】新疆天业 (600075股吧,行情,资讯,主力买卖)

  该公司是我国氯碱行业的大型企业和节水器材行业的龙头企业,目前已确立氯碱化工、节水器材和高效农业等主业。公司充分发挥新疆的能源和资源优势,完善综合产业链和循环经济的发展模式,目前氯碱产品基本实现"煤电气"一体化,单吨PVC电力成本优势明显。

  【异动个股】天坛生物 (600161股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司所处行业为生物制品行业,属于生物制药领域,产品包括预防制品、血液制品等。部分主导产品在国内市场占有40%以上的市场份额。公司拥有110多种产品,包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种,是国家免疫规划疫苗的重要生产基地。

  农行“脱鞋” 或陷破发“魔咒”

  新兴能源产业发展规划或9月中下旬发布

  银监会与住建部或将共享“囤房名单”

  圣元公司董事长致公开信称惭愧

  开发传言四起 A股恐刮“两广”风

  1,李克强:坚决抑制房地产投机炒作

  据新华社电 8月13日,中共中央政治局常委、国务院副总理李克强在北京市考察廉租住房、公共租赁住房等建设时强调,要加快保障性安居工程建设步伐,改善中低收入群众基本住房条件,促进房地产市场平稳健康发展,为人民群众安居乐业创造良好环境。

  【点评】我们认为中房协近期关于延缓调控政策出台的提议和重庆房产税方案似乎又有新眉目是利益集团和管理层博弈的进展。当开发商现金流真正出现问题,以及地方政府无法再度依靠土地财政虚增GDP的背景下,房价才能出现真正下跌。目前来看拐点已经出现,下跌的时间点应该不会太晚。对于地产板块而言,近期万科走势强劲,护盘积极,但二三线地产板块表现平平,我们认为地产板块受政策打压的概率较大,投资者仍应警惕。(此要闻对地产板块为中性偏空)

  2,中国计划投入1.5万亿元巨资开发广西

  据中国证券网消息香港《南华早报》援引泛北部湾经济开发区管委会副主席陈瑞贤的话报道说,中国中央政府计划未来3-5年内投入1.5万亿元人民币对广西壮族自治区基础设施和公共设施进行大规模开发以促进当地经济增长。他说,广西将成为中国与东盟国家展开经贸联系的桥头堡。

  【点评】由于当前我国经济地域发展部平衡现象非常严重,这严重影响到我国经济发展方式的转变,因此促进区域发展是我国经济发展方式转变的重心之一。广西是中国-东盟自由贸易区的主要受益地,因此其取得较快发展的机会比其他地区要好,为此我们对该地区也较为看好。二级市场上,建议关注该地区的资源型企业、城投企业及生物医药,比如正和股份、南宁糖业、中恒集团。(对要闻对广西板块为利好)

  3,广东公布珠三角五个一体化规划 总投资近2万亿

  新华网广州8月14日电 广东省政府近日公布珠三角五个一体化规划,即基础设施、产业布局、基本公共服务、城乡规划和环境保护,规划建设交通、能源、水利、信息化四类重大工程共150个项目,总投资19767亿元,力推珠三角一体化进程。近期规划目标到2012年,远期规划到2020年。

  【点评】我们注意到,珠三角提出将在实现户籍常住人口基本公共服务一体化的基础上,逐步把非户籍常住人口纳入基本公共服务一体化覆盖范围,努力实现常住人口的基本公共服务一体化。五个一体化规划,侧重政府能够主导的领域,强调政府作为。而产业协作一体化是难点所在,但政府只能引导,不能命令市场,同时也寄望于通过金融一体化来促进。二级市场上,投资者可以关注表现活跃的深圳和广州本地股。(此要闻对广东板块为利好)

  4,国家发改委:炒作拉高国际粮价 国内难大涨

  据东方早报消息针对“全球粮价高涨潮流席卷中国,局地可能现‘抢购’”等担忧,国家发改委价格司有关负责人昨日明确指出,“目前没有出现国际市场粮价的全面上涨,即使国际市场小麦价格涨幅较高,也不会对国内粮价造成明显影响。”

  【点评】我们认为,国内外粮食市场价格关联较小,除大豆外主要粮食品种能够自给自足。此外,包括最低收购价、临时收储、直接补贴、进出口调节等政策亦能保持粮食价格在合理水平上的基本稳定。我国今年粮食产量增速虽然多年来首次下滑,但供应量还较为充裕,现在最为担忧的是天气的不可测。就农业板块表现来看,随着国际大宗商品价格的持续上扬,加上国内通胀的严峻局面,后期还有强势表现机会。(该消息对农业板块为中性偏好)

  5,十大产业兼并重组政策已上报国务院 年内出台

  消息人士近日透露,工信部起草的“支持行业兼并重组”政策已上报国务院,将主要从金融、财税、资源配给三方面支持大型企业进行兼并重组。所涵盖的行业除了去年调整和振兴规划涉及的汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、电子信息、石化、轻工、有色金属九大产业外,新增了建材产业。

  【点评】相关人士预计政策将提出向民营资本开放法律法规未禁止进入的行业和领域,加快垄断行业改革,鼓励民营资本通过兼并重组等方式进入垄断行业的竞争性业务领域。我们认为,这些政策会促进民营企业作为主体进行兼并重组。二级市场而言,并购重组板块在牛熊市中均能取得超越大盘的收益,可谓攻守兼备,投资者可重点关注。密切留意军工、医药、央企等板块的重组计划。(该消息对重组板块为利好)

  8月16日操盘必读:多空大揭秘

  稳健者可以等待股指回荡到30天线附近企稳之后,激进者可以继续跟踪成长行业中的次新股存在高送转增预期的品种。

  (一)权重股动态/偏空

  “中国农业银行 (601288股吧,行情,资讯,主力买卖)股份有限公司首次公开发行A股超额配售选择权(或称:绿鞋)已于2010年8月13日行使。自本次发行的股票上市交易日(即2010年7月15日)至2010年8月13日期间,中国国际金融有限公司(下称:国际金融)作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。2010年8月13日后,国际金融不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。联席主承销商于2010年8月13日全额行使超额配售选择权,发行人按照本次发行价格2.68元人民币/股,在初始发行22235294000股A股的基础上超额发行3335294000股A股,占本次发行初始发行规模的15%,本次发行最终募集资金净额约为675.58亿元人民币。超额发行的股票已于2010年8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日(2010年7月15日)起锁定12个月,50%锁定18个月。A股超额配售选择权全额行使后,本次发行的最终发行规模为25570588000股,发行结构为:战略配售10228235000股,占本次最终发行规模的40%;网下、网上分别发行5032028000股、10310325000股,分别占比为19.7%、40.3%。”“公司H股联席簿记管理人(代表国际发售承销商)已于2010年7月29日全额行使超额配售选择权。”

  简评:如果农行 (601288股吧,行情,资讯,主力买卖)失去护盘、出现破发,则如果破发到一定深度,出现行情的可能反而增大。该股毕竟绝对价格低、以及业绩有一定成长。如果由于农行破发带来股指震荡,不影响成长行业和个股的机会。

  (二)外围股市/偏空

  “美国CPI7月止跌回升。”“美国劳工部13日公布的报告显示,7月美国消费价格指数(CPI)在连续3个月下降后转而增长0.3%,为近一年来最大月度环比增幅。这在一定程度上缓解了市场对美国经济可能陷入通货紧缩的担忧。CPI上涨的主要原因是能源价格走高,而除去能源和食品之后的核心CPI环比仅上涨0.1%。”

  “由于当天公布的经济数据不足以减轻市场投资者对美国经济前景的忧虑,13日纽约股市三大股指在剧烈震荡后,最终连续第四个交易日以下跌报收。近期一系列经济数据均显示出美国经济复苏放缓的事实,导致市场心态低迷,纽约股市近日连续下跌。当天公布的数据总体上来说稍显利好,但是仍然不足以减轻投资者对经济前景的忧虑。到纽约股市收盘时,道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌16.80点,收于10303.15点,跌幅为0.16%。标准普尔500种股票指数跌4.36点,收于1079.25点,跌幅为0.40%。纳斯达克综合指数跌16.79点,收于2173.48点,跌幅为0.77%。”

  简评:美股连续走弱。但是沪深A股碰触20到30天线之间的支撑位之后上周五出现反弹。成长行业继续表现。可以继续跟踪其中的次新股中的存在高送转增预期的品种。

  (三)行业动态/利空

  “国家副总理李克强表示,将继续贯彻各项房地产市场调控措施,进一步巩固调控的初步成果,以促进房地产市场和经济的长期平稳发展。李克强称,将继续加大保障性住房的建设力度。为遏抑高房价,中国政府自4月中旬起祭出连环拳调控楼市,包括收紧首套和二套房贷款,银行可根据状况,暂停第三套住房贷款,限制异地炒房等,导致中国楼市经历了2009年的火爆反弹後再度迅速降温。 ”

  简评:房地产板块在反弹中,反弹何时夭折,关键之一看物业税何时启动试点。注意房地产板块未来一年内的业绩同比可能是下降的,这一业绩趋势带来的风险需要提前回避。原则上不将此板块做中长线投资品对待。

  (四)机构动态/利好

  “券商仓位监测数据显示,上周基金整体主动微幅加仓约1.6%,但一线基金公司却分成两大阵营,华夏和嘉实仓位下降,博时、易方达和南方仓位在上升。根据国都证券基金仓位监测数据测算,开放式基金平均仓位在上周继续上升,较前周升1.52个百分点,至75.80%,已恢复到今年5月底的仓位水平。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金整体表现为主动加仓,主动加仓1.60个百分点,主动加仓的力度较前周有所增加。按晨星基金类型划分,股票型、激进配置型、标准配置型以及保守配置型基金的平均仓位分别为81.75%、76.88%、65.19%和29.58%,分别主动性加仓1.93、1.53、1.15和-0.90个百分点。国都证券监测显示,就前六大资产管理公司而言,上周六大基金公司中博时、易方达、南方和广发的仓位以上升为主,其中博时的加仓幅度相对较大,与此同时,华夏和嘉实的仓位则以下降为主,其中华夏的减仓幅度相对较大,且这也是华夏连续第二周减仓,上周华夏还发布了赎回旗下基金份额的公告。”

  简评:在基金加仓的过程中,局部机会继续有显现。预计未来股指回荡到30天线附近企稳之后,短线机会可能有增加。中线则要看房地产等行业利空何时兑现。

   
 
 
 
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