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五大私募独门股有何“玄机”?

http://money.591hx.com  2010年08月10日 09:05:00  中国证劵报  我要推荐此文给好友
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  截至8月9日,有近400家上市公司公布了中报,这些公司中,信托公司(包括阳光信托产品)成为54家公司的前十大流通股东,而这54家公司中,有5家公司是阳光私募的“独门股”,即除阳光私募信托外,鲜有其他机构投资者参与。

  谁的“独门股”

  上述已披露中报的上市公司中,前十大流通股东有信托公司的共有54家,而机构投资者中,只有阳光信托的只有5家,这5家公司分别是威尔泰、梅花伞、国兴地产、京山轻机和齐翔腾达。

  百瑞信托-百瑞恒益52号和山东省国际信托-恒鑫一期集合资金信托如影相随,他们都是威尔泰和梅花伞的前十大流通股股东。其中,两个信托账户共持有威尔泰约75万股,都是二季度新进股东,在前十大流通股东中分列第八位和第九位;持有梅花伞约47万股,他们于今年一季度介入上述两只股票,第二季度有所减持,目前百瑞恒益52号是第九大流通股东,而恒鑫一期排在第四位。据悉,原来的明星股东“郭冬临”就是跟这两个信托共同进退,一季度之后,“郭冬临”就再未出现过。百瑞信托-百瑞恒益52号的管理人是中投新亚太(河南)投资管理有限公司,该公司的团队成员基本上来自券商,而恒鑫一期的管理人到底是谁,无据可查,有人猜测,这两只信托同属于一家管理公司。

  介入国兴地产的阳光私募则是昆仑信托-甬江十七号和山东信托-宝华2号。令人奇怪的是,同样无法找到这两只信托产品的投资经理,也暂时找不到相关公司的相关网页。甬江十七号的发行地是在宁波,可能是一只结构化产品。网页上存在一家叫宝华国际的资产管理公司,但公司网页暂时无法打开。

  介入京山轻机的则是中融信托-双重精选1号,该信托曾持有洪涛股份、九芝堂、东力传动、南京中商等股票,二季度第一次介入京山轻机。

  而买入齐翔腾达的则是广东粤财信托-金贝壳1号,该产品隶属于广州金贝壳投资有限公司,投资经理叫黄明新,该公司今年一季度曾介入*ST甘化,该股也是金贝壳的独门股。

  表现平平或有“后劲”

  从这5只股票的表现来看,无论是年内表现,还是近期表现皆不能算非常突出。7月初至今,涨幅最大的威尔泰上涨25%,京山轻机则上涨17.46%,梅花伞涨幅达17.29%,国兴地产则仅上涨9.11%。而从年内的表现来看,齐翔腾达上涨7.83%,威尔泰上涨2.54%,国兴地产则下跌19.88%。当然,多数私募都是二季度才介入到上述股票当中,因而目前也较难判断其盈利情况。

  但这5只独门股并非市场普遍看好的蓝筹股,反而多数盘小、体弱而又有一定题材。这5只股票中基本面最好的可能就是齐翔腾达,中报每股收益0.65元。其它4只股票都是微利股,国兴地产甚至中报亏损。京山轻机的每股收益也只有0.015元。总股本方面,最大的京山轻机只有3.45亿股左右,而其股价较低,总市值仅20亿左右。威尔泰和梅花伞都不足1亿股本。国兴地产1.8亿股本,以现价计算,总市值不足18亿元,属于小型房地产公司。

  最为重要的是这些公司都有“题材”可以想象。梅花伞有重组题材,食品巨头康师傅曾率团对其进行考察,引发猜想;威尔泰是核电新锐,更兼“水处理”环保概念;国兴地产和京山轻机都有重组题材;齐翔腾达则是“循环经济”质优股。

  分析人士认为,股市里最稀缺的不是资金,而是独特的眼光。从几家阳光信托之前拿的股票来看,表现的确还不错,在没有系统性风险的情况下,对于这些私募的独门股或可重点关注。

   
 
 
 
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