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受仓位所累 保本基金中途全军覆没

http://money.591hx.com  2010年07月14日 15:56:56  证券时报  我要推荐此文给好友
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  近期市场的大跌,让保本基金也尝到了苦痛,个别保本基金今年来亏损超过8%。尽管如此,保本基金经理表示,“保本期内亏损没有关系,关键看保本周期结束后是否亏损。”

  截至7月8日的数据显示,6只保本基金在目前保本期内全军覆没。其中,深圳一家基金公司旗下保本产品今年以来亏损超过8%,其他保本产品亏损幅度较少。同时,一季度季报显示,6只保本基金中股票仓位差异很大,最高达到68.46%,年初开始运作的1只保本基金仓位仅0.15%。记者从保本基金经理处了解到,相比一季度末,保本基金从仓位上出现了较大分歧,这是造成保本基金业绩差异的重要原因。

  “国泰保本三期刚开始运作,处于积累保本垫期间,不会轻易投资股票。银华保本经过四个月的投资运作,目前积累了0.2%的保本垫积累。交银保本股票仓位较为适中,按照这个水平的股票仓位做出来的净值比上半年多数表现好的股票基金投资更为出色。”一位基金分析师告诉记者。

  值得注意的是,今年8月份,金元比联宝石动力3年保本周期就要结束,这是该基金仓位较低的原因。“这个基金目前净值1.02元,但它的保本条款是认购持有到期1.01元保底。”

  除此以外,债券久期设计也是导致保本基金业绩差拉大的一大原因。“不同的久期设计,以及公司风险监控是否严格,都能引起保本基金业绩表现不一。”

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