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节能减排下的基金业 创意层出不穷
http://money.591hx.com  2010年03月18日 16:44:25  华讯综合  我要推荐此文给好友
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       刚刚闭幕的两会,其中最引人注意的是低碳经济成为从地方"两会"到全国"两会"的热点.此外,调结构、信贷政策也备受关注,市场更是普遍预期"两会"后这些政策的陆续落实也将为会低碳经济提供持续推动力.

    资本市场从来就不缺少具有天然敏锐"嗅觉"的投资者,基金也不例外.

    记者从多家基金公司获悉,围绕"两会后",各基金业已展开新一轮投资布局,会议所透露出的任何微小变化,都会成为基金研究的重点.

    市场风格逐渐转向

    " 冬眠已久的权重股上周被唤醒,蓝筹股有走稳的迹象."对此,景顺长城基金投资总监蔡宝美认为.她表示,蓝筹股的估值水平较低,除非经济出现大波动拉低整体估值,但只要经济处于正常状态,目前蓝筹的估值都属于被低估,此时布局蓝筹,未来获利更容易锁定.

    而来自WIND资讯的统计数据 <http://paiming.funds.hexun.com/pm/>显示,金融地产指数的PE(市盈率)水平不足20倍,远低于A股市场均值,经历先期调整的金融地产板块,在利空不断释放后,已经具备不错的安全边际,而在上周的市场调整中,大蓝筹明显具有稳定市场作用.

    同样,新华基金昨日也指出,今年以来涨幅靠后的大市值板块上周纷纷出现小幅反弹,其中,周涨幅居前的行业依次是钢铁、金融、化工、采掘、房地产,而农业、信息设备及医药等则跌幅居前.因此,新华基金认为,市场风格出现转换苗头,但其持续性还有待观察.

    从"调结构"中寻找机会

    中国经济实现复苏之后,政府已经把主要精力放在提高经济增长质量上来,中央重视经济发展的质量更甚于增长速度,其主要方式就是努力转变经济发展方式和调整经济结构.从经济自身规律、管理层意愿来讲,2010年都将是中国经济努力实现转型的一年.在此思路下,从调结构中寻找主题投资机会,将是未来的投资方向.

    传统产业特别是存在一定产能过剩压力的周期行业,其增长中枢将面临系统性下降,很难找到大的投资机会;相反,政策鼓励的新兴产业,开始进入加速增长阶段,可以享受一定的估值溢价.新兴行业将围绕节能减排、扩大消费、低碳经济等方面展开.值得重点关注的是城镇化、节能减排、新兴产业、区域经济、文化产业等.

    三大热点重点关注

    首先,房地产投资新动向值得关注.马少章认为,住房兼具消费和投资双重属性,但一线城市房地产市场正失去行业代表性,二三线城市正接力一线城市延续行业景气.从产业资本的投资动向看,几乎都提出要加大二三线城市的投资力度,未来二三线房地产市场仍有很大发展空间.

    其次,对于人民币升值的热议.大成基金分析,人民币重启升值只是一个时间问题,但汇率不大可能出现一次性大幅升值,而这也同目前中国对经济复苏的趋势尚不稳固,还需要继续确立的判断相一致.在这种情况下,大成基金将更加关注进可攻、退可守的银行板块.

    最后,瞄准内需主题.广发内需 <http://jingzhi.funds.hexun.com/270022.shtml>增长拟任基金经理陈仕德表示,2010年中国经济的特点将是内热外冷,经济增长模式进一步转向内需消费是经济逻辑的必然选择,受益于内需增长的行业和企业的投资价值将更加明显.而大成基金也判断,消费和技术创新是未来的两大投资主题,低碳、消费及医疗保健行板块将成为中国经济转型最大的受益者.

 
 
 
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