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134家阳光私募320种产品 三大投资配置策略
http://money.591hx.com  2010年03月17日 14:16:40  中金在线  我要推荐此文给好友
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  特色配置 美味加料

  粮食虽是健康生存之本,但如果没有美味菜肴相佐,难免令人乏腻。有这样一些基金,他们拥有能让人耳目一新的操作方法,上涨动力强劲,单年上涨可超越大盘,或更能让人品尝到投资的美味,但从最高点到最低点超过30%的跌幅,也会让你在一段时间内可能苦楚难当。这类产品,可以根据个人喜好和不同的环境酌情添加。

  新价值

  新价值以“暴利拐点”法在2009年的小牛市中一战成名。公司主要研究人员均来自大型券商,投资风格偏向价值投资,擅长大盘中长线方向把握。新价值专注于行业和上市公司基本面研究,并逐渐形成了暴利拐点这一行之有效的独特风格。2008年11月~2009年7月的9个月中,新价值2暴涨206.37%。其上涨动力虽充足,但2008年曾遭遇净值大幅下跌。新价值1、2从2008年2~11月,分别下跌49.08%和56.40%。2009年,新价值引入了严格的风险控制方案,使新价值在2009年8月的大跌中,跌幅控制在10%左右,可见该风险控制还是有一定收效。但其未来将如何应对风险,还有待时间的检验。

  新价值2在2009年以192.57%的涨幅,超越私募第二名(36.1%)、公募第一名(76.49%)。新价值1在2009年以156.47%的涨幅,排名私募第二。

  尚雅

  尚雅有“拐点行业的发掘先锋”的美名,通过供需变化寻找拐点行业,并精于挖掘个股。尚雅认为,在未来几年中国经济结构调整期,经济将从传统行业转向新经济,以智能手机为平台的移动互联网将成为2010年新的拐点行业。在研究的风格上,注重研究能力上注重专业性、先导性、前瞻性,在行业研究上不作全覆盖,看重的是研究深度。对部分行业有非常深入的研究及偏好,在配置上也较为偏重这些行业。尚雅属于在牛市中攻势凌厉,非常激进的一类私募,从2009年的整体表现来看,尚雅在很多时间里都有超越指数的表现,适合追求新热点的激进人士。但尚雅对风险的控制力度较弱,拿业绩最好的尚雅4为例,在2008年2~10月,下跌幅度达42.62%。

  尚雅4在2009年以145.4%的净值涨幅排名阳光私募第三。

  淡水泉

  淡水泉以“逆向投资人”闻名,即在主流情绪之外寻找投资机会,在市场的非热点时候进行交易。投资总监赵军曾说过,现金为王盛行时,我们就该去投资。在大家对市场有误解,有恐慌的时候,在别人还不知道该投资的成长空间的时候,淡水泉已经埋伏进入。这也使得淡水泉仅用20%的仓位参与市场热点,如2007年没配金融和地产,而是埋伏了农药和造纸等行业。在具体操作上,淡水泉还引入“情绪指标”,以市场情绪来估计股价与内在价值偏离的程度,估算股票的内在价值。另外,淡水泉是一家公募底色较重的公司,人员主要是嘉实系,运作流程规范。但淡水泉亦属于风格比较激进的基金,如成立最早的淡水泉成长在2008年2~10月,下跌幅度达37.91%。

  2009年,淡水泉2008和淡水泉成长,分别以121.08%和121.03%的净值上涨,排名私募基金第12和13位。

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