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新发基金分析:指数和量化盛行
http://money.591hx.com  2010年03月01日 10:09:32  基金网好基汇基金体检中心  我要推荐此文给好友
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  随着虎年首批基金的发行,我们认为,今年发行的公募基金将呈现出三大特色。首先,指数基金继续在发行数量方面一马当先,在所跟踪指数的选择上也更具多样性,一些历史收益性超过上证综指的指数将得到使用;其次,量化基金将会在今年异军突起,随着各大基金公司量化投资人才的储备完成和量化模型的开发完毕,量化基金无论是在数量上还是在规模上都将成为基金业新的增长点;最后,随着公募基金经理的人才流失和新发基金的数量猛增,大批的新基金经理将逐渐上位。

  指数和量化基金挑起大梁

  指数基金方面,易方达基金公司延续去年的惯例,一口气同时推出两只ETF基金,分别为易方达上证中盘ETF及上证中盘ETF联接基金,中海基金公司推出旗下首只指数型基金中海上证50指数增强基金。

  量化基金方面,南方基金公司推出旗下首只量化基金南方策略优化。

  此外,农银汇理基金公司发行农银中小盘股票基金。

  从虎年发行的首批基金来看,五只基金中三只是指数型基金或者ETF,从长远来看,股指期货等衍生品的推出将带动ETF基金的发展。其次,随着前期量化人才和模型准备工作的完成,国际基金市场上主流的量化基金也将在中国得到初步发展。最后,指数型基金跟踪的指数也将进一步多样化,央企100、上证中盘等历史收益性超过上证综指的指数将受到基金公司的青睐。

  新基金经理上位

  易方达上证中盘ETF及上证中盘ETF联接基金的拟任基金经理张胜记先生1981年出生,尚不足30岁,从业经历显示其曾担任易方达基金公司的行业研究员及基金经理助理,没有担任基金经理的记录。

  南方策略股票型基金的拟任基金经理刘治平先生是华尔街资深数量化投资专家,曾在美国担任可转债对冲基金的基金经理,2008年6月加盟南方基金公司后至今没有担任基金经理,现任南方数量投资小组组长兼风控策略部总监。由于国内市场与欧美市场在资本市场的成熟性方面尚存在较大差距,我们认为刘治平先生暂时缺乏在国内市场的资本运作经验。

  中海上证50指数增强基金的拟任基金经理陈明星先生,现任金融工程总监、中海量化策略股票基金基金经理助理,其四年的从业经历显示,陈明星先生也没有担任过基金经理,在中海基金两年多来主要从事量化研究。

  唯一有国内基金经理任职经历的是农银中小盘股票的拟任基金经理郝兵先生,现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理兼农银汇理平衡双利 (660003)混合型基金基金经理。曾先后担任泰信先行 (290002)策略股票型基金基金经理、中信经典配置 (288001)平衡型基金基金经理。郝兵先生管理过两只基金,管理的时间尚都不足一年且业绩在同类基金中均属中等偏后。

  综上所述,五名拟任基金经理中四名没有在国内担任基金经理的经历。新任基金经理主要是从基金公司内部挖掘,2008年从华尔街投身国内基金业的海外人才经历了一年多的国内资本市场研究后也将扛起国内量化基金发展的重任。(好基汇基金体检中心)

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