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政策变动基金主动减仓 王亚伟逆市做多
http://money.591hx.com  2010年01月16日 20:13:34  每日经济新闻  我要推荐此文给好友

  本周股市维持大幅震荡格局,政策频出使得市场上下两难。上周股指期货推出使投资者憧憬大盘股利好效应,但周三准备金率上调又使蓝筹股遭到意外打击,市场风格转换仍不明显,中小盘和主题性热点仍然占据主导。从基金操作来看,政策变化显然加剧了基金对后市判断的分歧,在连续两周观望后,本周基金仓位显着下调,不少基金采取了主动减仓操作。

  基金主动减仓

  德圣基金研究中心1月14日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的基金平均仓位均有所下降。股票型基金平均仓位为84.06%,与前周相比下降1.45个百分点;偏股混合型基金平均仓位为79.21%,相比前周下降1.34个百分点;配置混合型基金平均仓位69.61%,相比前周下降0.77个百分点。在测算期间沪深300指数几乎平盘,因此被动仓位变化并不显着,这表明本周平均意义上基金出现主动减持。

  非股票投资方向的其他类型基金平均仓位变化不一,幅度有限:转债混合基金平均仓位49.04%,相比前周微增0.18个百分点;偏债混合基金平均仓位22.11%,相比前周下降1.28个百分点;保本基金平均仓位24.79%,相比前周下降0.94个百分点;债券型基金平均股票仓位10.15%,比前周增加1个百分点。

  基金仓位水平下移

  本周基金仓位水平分布向下转移:重仓基金(仓位>85%)数量占比33.6%,相比前周下降8%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比28.84%,相比前周增加3%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为22.49%,相比前周增加5%;仓位较轻或轻仓基金占比15.08%,相比前周基本不变。

  从具体基金来看,本周基金仓位操作大幅分化,部分基金大幅减仓,但也有少数轻仓基金逆市增仓;减仓基金数量大幅上升,占据主流。测算数据显示,扣除被动仓位变化后,163只基金主动减仓幅度超过2个百分点,其中49只基金减仓幅度超过5个百分点。而另一方面,仍有83只基金主动增仓幅度在2个百分点以上,其中12只基金显着增仓超过5个百分点。

  王亚伟逆市做多

  从基金公司角度看,本周减仓幅度最大的多以中小型基金为主,天治、长信、中海、银华旗下各有一只小盘基金减仓幅度超过10%;其他大幅减持的基金也多为操作风格较为灵活的基金。而显着增仓的基金多数是原本仓位较轻的基金。大型基金公司本周整体增减持力度不大,显示出稳健的风格。值得注意的是,华夏旗下两只王亚伟管理的基金逆市增仓,或与主题类投资活跃有关,凸显了独树一帜的投资风格。

  德圣基金研究团队指出,本周股市延续了2010年以来的持续震荡格局,正面和负面信息交替影响股指短期走势。而在基本面基本保持平静的情况下,政策变量成为近期影响市场的主要因素。周一大盘股在股指期货推出的刺激下有所活跃,但普遍高开低走;周二大盘股的反弹很快被随后的准备金率调整所打压。在上下两难的震荡中,基金显然对准备金率上调所释放的政策超预期调整信号更为敏感,仓位开始从高位有所下调。

 
 
 
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